◆…수은이 발행한 캥거루 본드 내역
미연준의 금리인상과 우크라이나 사태 등 글로벌 불확실성이 커짐에 따라 수은이 투자자 다변화를 위한 이종통화 발행에 나서 성공한 것이다.
올들어 호주 자본시장은 지정학적 이슈에서 벗어나 있고, 발행조건이 양호한 덕분에 발행기관들의 관심이 높아진 상황이다. 실제로 호주 캥거루본드 발행규모는 지난해 1분기의 65억 호주달러에서 올 1분기엔 92억 호주달러로 41.4%나 증가했다.
수은이 조달한 호주달러는 한국 기업이 최근 수주한 호주 인프라 분야 민관협력사업(PPP)에 호주달러 그대로 제공한다.
이번에 발행된 캥거루 본드는 만기 3년의 고정금리채 2억 호주달러와 만기 5년의 변동금리채 4억5000만 호주달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다.
수은은 지난 2012년 최초로 캥거루본드를 발행한 이래 국내 최대 규모의 캥거루 발행자로 벤치마크 발행 역할도 담당 중이다.
