우리금융지주는 지난 20일 진행한 신종자본증권 수요예측에 당초 계획한 2100억원보다 많은 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 3000억원까지 증액해 발행하기로 결정했다고 21일 밝혔다.
우리금융지주 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록치 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택해 성공적으로 발행했다”고 말했다.
이번에 발행하는 증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 발행금리는 4.99%로 결정됐으며, 발행일은 오는 28일이다. 채권 발행 후 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 약 15bp 가량 상승할 것으로 예상된다.
