AA등급 우량물 중심...1~5년 만기 중기채 위주
코스닥 IPO 11건, 유상증자 0건
◆…금융감독원 제공
금융감독원이 28일 발표한 '2월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 회사채 발행규모는 20조127억원으로 전월대비 3조1204억원(+18.5%) 증가했다.
SK하이닉스(1조3900억원), 국민은행(1조600억원), 신한은행(7900억원), 우리은행(6967억원), 메리츠캐피탈(6100억원), KB금융지주(6000억원), 신한카드(5700억원), 현대캐피탈(5400억원), 케이비증권(5400억원) 등이 회사채를 발행했다.
유형별로는 일반회사채가 8조4240억원(74건)으로 전월 대비 2조2951억원(+37.4%) 증가했다. AA등급 이상 우량물이 6조8650억원(81.5%)이 주를 이뤘다.
2월 들어 운영자금의 비중이 줄고 차환·시설자금 비중이 증가했으며, 중기채 위주의 발행이 이어졌다. 단기채(1년 이하)는 3370억원, 중기채(1~5년)는 7조8470억원, 장기채(5년 초과)는 2400억원 발행됐다.
금융채 발행규모는 10조6317억원(124건)으로 전월 대비 713억원(+0.7%) 늘었다.
자산유동화증권(ABS)은 9570억원(71건)으로 전월 대비 7540억원(+371.4%) 증가했다.
지난달 말 전체 회사채 잔액은 627조5913억원으로 전월 대비 1조9505억원(+0.3%) 늘었다.
◆…금융감독원 제공
기업공개(IPO)는 전월 대비 1001억원(+72.5%) 증가했다. 11건 모두 중소기업 및 기업인수목적회사의 코스닥 상장을 위한 공모였다.
주식과 회사채를 합친 총 발행실적은 20조2508억원으로 전월 대비 1조8704억원 증가했다.
기업어음(CP)과 단기사채를 더한 총 발행실적은 94조1100억원은 전월 대비 5조57억원 감소했다. CP는 일반 CP, 단기사채는 PF-AB 단기사채를 중심으로 감소했다.
