'1.5조 몸값' 파두, 수요예측 흥행…공모가 3만1000원

예상 시가총액 1조4898억원

기관 수요예측 경쟁률 362.9대 1

기업공개(IPO)를 추진 중인 반도체 설계(팹리스) 기업 파두가 수요예측 흥행에 성공했다. 오는 27-28일 일반청약을 거쳐 다음달 7일 코스닥에 입성할 계획이다.

파두는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망밴드 최상단인 3만1000원으로 확정했다고 26일 밝혔다. 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 1조4898억원이다.

전날까지 이틀간 진행한 파두의 기관투자자 대상 수요예측에는 총 1082개 기관이 참여해 362.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 가격을 제시한 기관투자자 대부분(84.4%)이 공모가 상단 혹은 상단 초과 가격을 제시했다.

특히 해외 기관들도 큰 관심을 보여 다수의 연기금, 국부펀드 및 장기투자성향의 글로벌 대형 자산운용사들이 다수 참여했다는 후문이다.

상장 주관사인 NH투자증권 관계자는 "데이터센터 분야가 시장에서 관심이 큰 데다가, 글로벌 대형 고객사들에 양산을 진행하는 파두의 기술력이 기관들로부터 좋은 평가를 받은 것으로 보인다"고 말했다.

데이터센터용 반도체 설계를 전문으로 하는 파두는 자체 개발한 아키텍처를 활용해 이루어낸 SSD 컨트롤러 제품의 고성능, 저전력, 소형화에 강점이 있다. 이를 바탕으로 지난해 양산 매출 발생을 개시했고, 2024~2025년에는 사업의 규모가 커질 것으로 전망된다.

파두는 상장 후 제품의 다각화에 속도를 내며 궁극적으로 '글로벌 데이터센터향 종합 팹리스'로 자리매김하겠다고 밝혔다. 전력반도체와 통신반도체, 연산반도체와 메모리 스토리지 각각을 포함하는 전 영역에서 본격적인 연구를 본격 진행 중인 만큼 가시적인 성과를 곧 보여주겠다고 덧붙였다.

파두의 남이현, 이지효 대표이사는 "파두의 경쟁력과 성장 가능성을 알아봐 주신 많은 분들께 감사드린다"며 "투자자들께 약속드린 중장기적 비전 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.

대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사는 한국투자증권이다. 오는 27-28일 일반 투자자 대상 청약을 진행한 후 다음달 7일 코스닥 시장에 상장한다.