에코프로머티리얼즈, 청약 첫날 5500억 몰려...우리사주 청약률 100% 완판

공매도 금지 발표 직후 에코프로 3형제의 주가가 널뛰고 있는 가운데 에코프로머티리얼즈의 청약 흥행 여부가 주목받고 있다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 에코프로머티리얼즈는 지난 8일 진행한 일반 공모 청약에서 5500억원 가량의 증거금을 모았다. 청약자 수는 15만명 수준이다.

일반 배정 물량은 최대 347만4240주로, 약 1258억원어치의 신주가 일반투자자에 배정된다.

IB업계에서는 2차전지주에 대한 우려와 1000억원이 넘는 일반 배정 물량에도 불구하고 첫날부터 5000억원을 넘어서는 수준의 증거금을 끌어모은 점은 긍정적이라고 평가했다.

일각에서는 하반기 들어 주가 변동성이 높아진 2차전지주에 대해 개인투자자가 눈치싸움을 지속하고 있다고 봤다.

에코프로의 실적 악화 전망으로 목표 주가 또한 하향되는 시점에서, 에코프로그룹 밸류체인의 일부를 담당하는 신규 상장사의 상장 초반 주가 변동성을 견디기는 어렵다는 설명이다.

한편 에코프로머티리얼즈는 임직원을 대상으로 진행한 공모주 청약에서 청약률 100%를 기록했다.

에코프로머티리얼즈는 8일 우리사주조합 몫으로 배정된 231만6160주가 청약률 100%를 기록했다고 밝혔다. 우리사주조합 물량은 전체(1158만800주)의 20% 수준으로, 청약은 공모가 3만6200원을 기준으로 이뤄졌다.

에코프로머티리얼즈는 지난 3~7일 임직원을 대상으로 공모주 수요조사를 진행했다. 청약 가능 대상자 565명 중 529명이 청약 의사를 표했고 우리사주 몫으로 배정된 공모주 전량을 매입했다. 우리사주 조합 1인당 평균 청약 대금은 1억5800만원이다.

앞서 에코프로머티리얼즈는 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 부진한 성적을 거뒀다. 수요예측에 참여한 기관투자자 10곳 중 7곳(수량 기준 19.8%)은 에코프로머티리얼즈가 제시한 희망 공모가격 하단 미만을 적어냈다.

다만 공모가는 당초 에코프로머티리얼즈가 제시한 희망 가격 하단인 3만6천200원에서 결정됐다. 공모가 확정 공시 직전 정부의 공매도 금지 제도가 나오면서, 이차전지 업종의 주가가 급등해 공모가를 밴드 하단에 확정할 수 있었던 것으로 알려졌다.

에코프로머티리얼즈는 이날 오후 4시까지 일반투자자 대상 청약을 진행한다. 미래에셋증권이 대표주관회사이며, NH투자증권과 하이투자증권은 각각 공동주관회사와 인수회사를 맡았다.