‘의류 기업’ 노브랜드, 코스닥 출사표... “상장 통해 확고한 경쟁우위 확보할 것”

"신세계 노브랜드가 아니다. 의류 기업 노브랜드이다. 노브랜드는 디자인 플랫폼 하우스로 코스닥 상장을 발판으로 삼아 업계 내 확고한 경쟁우위를 확보할 것이다"

이상규 노브랜드 대표이사는 3일 여의도에서 IPO(기업공개) 기자간담회를 열어 상장 후 사업 계획과 비전을 발표했다.

이 대표는 "코스닥 상장은 노브랜드가 한 단계 나아가는 초석이 될 것"이라며 "글로벌 패션 산업을 선도하는 차별화된 디자인 및 생산 역량을 바탕으로 지속적으로 성장하겠다"고 강조했다.

1994년 설립한 노브랜드는 유명 패션 브랜드의 의류를 디자인 및 제작해 수출하는 기업이다. 고객사의 요청을 바탕으로 자체 디자인 및 소재를 결정하고 계절별 시즌 기획부터 시장조사, 색감 및 원단 개발까지 자체 진행하는 '숍 앤 어돕트'(Shop & Adopt) 프로그램을 3년 전부터 전개하고 있다.

회사는 타겟(Target)과 월마트(Walmart) 등 대형 할인점(Big Box Retailer) 브랜드와 더불어 갭(Gap)과 리바이스(Levi's), 에이치앤엠(H&M) 등 스페셜티 스토어(Specialty Store) 브랜드, 랙앤본(Rag & Bone), 에일린피셔(Eileen Fisher) 등 프리미엄 브랜드까지 망라해 업계에서 가장 우수한 바이어 다양성을 확보했다.

이 대표는 "노브랜드는 단순 주문자생산방식(OEM) 제조업체가 아닌 경영진 직속 R&D 조직을 통해 제품 디자인 및 자체 개발 원단을 제시하는 디자인 플랫폼 하우스"라며 "고가의 디자이너 브랜드부터 커머셜 브랜드까지 넓은 고객사를 보유하고 있다"고 소개했다.

한편 노브랜드는 2020년 매출액 3958억원을 기록한 후 성장세를 이어가며 지난해에는 4534억원 수준까지 끌어올렸다. 영업익은 코로나19 팬데믹 이슈로 2020년 영업적자 이후 흑자전환에 성공했다. 지난해 영업익 78억원을 기록했다.

노브랜드는 오는 8일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 이어 13일~14일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 이달 코스닥시장에 상장될 예정이다. 대표 주관사는 삼성증권이다.

2023년 말 기준으로 비교기업의 평균 주가순자산비율(PBR) 1.3배를 적용해 주당 평가액 1만 2858원을 산출했다.

공모 희망 범위는 주당 평가액(1만 2858원)에 할인율 14.5%~32.3%를 적용해 확정했다. 노브랜드가 제시한 희망 공모가 범위는 8700원~1만 1000원이고 이에 따른 예상 시가총액은 713억~901억 원이다.

노브랜드는 상장을 통해 확보한 생산력 확대를 위한 시설자금 및 신규 고객사 유치 목적의 운영자금 등으로 활용할 계획이다.