◆…박동석 산일전기 대표이사가 15일 서울 여의도 63스퀘어에서 열린 기자간담회에서 상장 후 계획에 대해 발표하고 있다. (사진=산일전기)
산일전기는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(2만4000원~3만원) 상단 초과인 3만5000원으로 확정했다고 지난 17일 밝혔다.
앞서 9일부터 15일까지 5거래일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 2205개 기관이 참여해 경쟁률 413.86대 1을 기록했다.
총 공모 금액은 2660억 원, 상장 후 시가총액은 1조656억 원 수준이다. 전체 참여 기관 중 약 99..6%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단을 초과(미제시 포함)하는 3만원 이상의 가격을 제시했다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "금번의 IR 기간에 만난 다수의 기관 투자자분들에게 산일전기의 글로벌 특수변압기 레퍼런스와 성장성에 대한 우수한 평가를 받았다"며 "3만5000원 이상의 가격으로 신청한 기관수 비중이 97.4%였으나 경영방침상 일반투자자 보호를 위하여 확정 공모가액은 시장친화적인 가격으로 결정했다"고 전했다.
산일전기는 특수변압기 및 리액터 등 전력기기 제조 및 판매 사업을 영위하는 기업이다. 산일전기는 까다로운 요구사항을 충족해야 하는 특수변압기 시장에서 약 35년간 GE(제너럴일렉트릭), TMEIC(도시바&미츠비시 합작법인) 등 글로벌 선두기업에게 특수변압기를 공급해오며, 선제적으로 제품 품질 신뢰도를 확보했다.
산일전기는 이러한 품질 신뢰도를 기반으로 글로벌 고객사를 확대하며 2021년 매출액 648억 원에서 2023년 2,145억 원으로 연 평균 81.9% 성장했다.
영업이익 또한 2021년 5억 원에서 2023년 466억 원으로 연 평균 865%의 성장률을 기록했으며, 2024년 1분기에는 32.9%의 영업이익률을 기록하는 등 높은 수익성을 보였다.
산일전기는 상장 이후 ▲선제적인 CAPA 증설 ▲글로벌 고객사 확대 등의 전략을 본격화하며 성장동력을 마련할 방침이다. 또한 이번에 확보하는 공모자금의 경우 생산시설 확대를 위한 설비투자 및 변압기 제조 등에 필요한 자재 구매자금 등으로 활용할 계획이다.
산일전기 박동석 대표이사는 "산일전기를 믿고 수요예측에 참여해주신 많은 투자자분들께 감사드린다" 라며 "코스피 상장사로서 투명한 경영을 실천하고, 국내 대표 특수변압기 기업으로서 글로벌 시장에서 앞으로 좋은 모습들을 보여드리겠다"고 밝혔다.
한편, 산일전기는 오는 18일~19일 일반청약을 거쳐, 코스피 시장에 29일 상장할 예정이다.
