든든한 위험관리의 토대 위에 부동산, 주식, 채권, 예금 등의 다른 재테크 상품들을 가입하는 것이 안전하고 현명한 재테크 방법이라는 것.
몇 년 전부터 전국적으로 보험 열풍이 선풍적으로 불었다. 보장목적이라는 신개념의 종신보험과 노후대비와 조기은퇴 목적인 저축성 보험(변액연금등)이 보험사 FC들의 정확한 자산설계의 틀에서 많은 성장을 해왔다.
FC들 스스로 고급화되고 세련된 다양한 영업방식으로 고객들 스스로 거시적인 자산운용에서 보험 상품이 중요하다는 인식을 심어 주는데 주력하게 된 것이다.
그리고 고객자산운용의 일부로서 보험상품이 선풍적인 인기를 끈 이유로는 보험 상품을 이용하여 합법적인 절세를 할 수 있는 다양한 컨셉의 개발을 들 수 있다.
현재의 많은 컨설팅 전문가들이 각 분야의 연구를 통하여 다양한 고객을 발굴하고, 고객과의 수준 높은 눈높이 영업을 실행하고 있으며 이 중에서 가장 강력한 무기로 Tax(세금)를 연계한 보험 상품을 가지고 영업을 많이 하고 있다.
영업 자체만으로도 힘든 상황에서 복잡하고 난해한 세법규정 또한 숙지해야 하는 어려움에 처해있다.
이에 조세일보 재무교육원에서는 보험상품과 관련된 세법규정과 상속, 증여와 연계한 자산설계의 과정을 집중적으로 검토함으로써 거시적인 자산설계에 있어서 보험의 중요성까지 인식할 수 있는 교육을 준비했습니다. 교육은 6월 14일(목)에 실시합니다.
자세한 사항은 조세일보 재무교육원 카테고리(www.joseilbo.com>교육>교육일정)을 이용하시면 확인하실 수 있으며 궁금한 사항은 전화 02)737-7004(담당:채영철 과장), 이메일 edu@joseilbo.com로 보내주시기 바랍니다.
