◆…삼성-IPM 컨소시엄이 현지시간 12일 오후, 프랑스 파리에서 덩케르크 LNG터미널 지분인수 계약을 맺었다. (왼쪽부터) 삼성증권 구성훈 대표, 프랑스 전력공사 EDF의 M&A 본부장 에므릭 듀콥(Aymeric DUCROCQ). 사진=삼성증권 제공
국내 증권사 컨소시엄 중 역대 최대 규모의 인프라 투자 인수 건으로 기록될 이번 거래는 프랑스 전력공사와 에너지그룹 토탈이 보유하던 1조5000억원 상당의 LNG 터미널 지분 75%를 삼성증권 컨소시엄과 벨기에 에너지그룹 플럭시스 컨소시엄이 각각 39.24%와 35.76%씩 나눠서 인수하는 초대형 프로젝트이다.
덩케르크 LNG터미널은 유럽에서 2번째로 큰 규모로 프랑스와 벨기에 전체 LNG 소비량의 20%를 담당하고 있어 프랑스 정부의 전략자산으로 보호받고 있다. 가스공급 및 LNG터미널 전문기업인 플럭시스가 운영을 맡고 있어 안정성이 높다는 평가를 받고 있다.
삼성증권은 이번에 인수한 지분을 기관투자가의 투자 니즈에 맞춰 지분펀드와 대출펀드 등의 형태로 구조화해 공급할 계획이다. 지분펀드의 경우 기대수익이(유로화 수령기준) 연7% 내외가 될 것으로 예상하고 있다.
삼성증권은 이번 인수의 실사단계에서 이미 한국가스기술공사로 부터 기술검토를 마친바 있으며, 운영 단계에서도 한국가스공사의 자문을 제공받아 사업 운영의 안정성을 더욱 보강할 계획이다.
