◆…5일 싱가폴 소피텔호텔에서 열린 해외 ABS 발행 관련 계약 조인식에서 신한카드 경영기획그룹장 최인선 부사장(가운데), ING은행 아시아퍼시픽 CEO 게릿 스토엘링가(Gerrit Stoelinga)(왼쪽), MUFG은행 유동화금융본부장 정태문 전무(오른쪽)가 기념 촬영을 하고 있다. 사진=신한카드 제공
이번 해외 ABS 발행은 평균만기 3년 6개월이다. 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 AAA 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.
신한카드는 ABS 발행을 통해 신용보강지표인 후순위비율을 기존 업계 최저수준으로 개선하고 업계 최초로 EUR와 USD 기반의 이중통화 조합의 ABS를 발행해 조달금리를 절감했다고 밝혔다.
