우리은행은 지난 25일 5억5천만달러 규모 바젤Ⅲ 적격 외화 신종자본증권(조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
이번에 발행한 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태이며 5년 후 중도상환 가능한 영구채이다. 발행금리는 4.25%이며 국내 시중은행이 발행한 외화 신종자본증권 중 최저금리이다.
주문액은 총 23억 달러로 발행 금액 대비 4배 이상이었으며 금리도 최초 제시한 금리 대비 0.25%포인트 낮게 발행됐다. 투자자는 총 122개 기관으로 지역별 분포는 아시아 80%, 미국 10%, 유럽 10%이다.
우리금융그룹은 손태승 회장의 지시로 대만 푸본생명의 투자 유치를 통해 우리카드의 지주 자회사 편입에 따른 대기물량부담(Overhang Issue)을 해소하고 상호주 매각을 통해 우리은행의 BIS자본비율을 개선했다.
우리은행 관계자는 “이번 발행으로 우리은행의 우수한 재무실적 및 자산건전성이 높게 평가받은 것으로 판단된다”며 “신종자본증권은 기본자본으로 인정되어 우리은행의 BIS자본비율 제고 효과가 기대된다”고 말했다.
