메리츠증권이 신기술금융조합 운용자산(AUM) 3500억원을 돌파했다고 31일 밝혔다.
메리츠증권의 신기술금융조합은 2018년 2월 결성 후 5년여 만에 AUM 3518억원을 달성했다. 누적 AUM은 5172억원에 달한다. 지난해에는 금융시장 불확실성 증가로 어려운 시장 상황 속에서도 총 1830억원 규모 8개의 조합을 결성했다.
신기술금융조합 설립을 위해서는 신기술사업금융업 라이선스 등록이 필요하다. 신기술사업금융업 등록 시 신기술 기반의 중소∙벤처기업 투자 및 융자를 벤처캐피탈 자격으로 할 수 있다. 메리츠증권은 원천기술을 보유한 중소∙벤처기업의 성장을 지원하고, 자금의 회수와 재투자까지 이어지는 선순환구조를 구축하고자 2017년 신기술금융팀을 만들었다.
업계는 정책자금의 출자 없이 민간투자자만을 대상으로 출자자를 모집해 달성했다는 점에 주목했다. 메리츠증권이 결성한 조합의 LP(유한책임출자자)는 신탁사를 포함한 금융기관(71%), 상장기업 및 일반법인(15%), 개인전문투자자(15%) 등으로 구성됐다. 모험자본 운용사들이 정책자금으로 블라인드 펀드를 결성해 운용자산을 늘려온 것과 대비된다.
운용성적도 주목된다. 현재까지 결성한 조합은 총 30개로 블라인드 조합 4개, 프로젝트 조합 29개이다. ICT, 바이오, 반도체 등 총 51개 기업에 총 4735억원을 투자했으며 이중 10개 조합을 청산하여 평균 IRR(내부수익률) 13%를 달성했다.
메리츠증권은 신기술금융팀의 운용 원칙이 ‘책임투자’와 ‘소통’이라고 설명했다. 철저한 분석으로 투자처를 검증하고 회사의 상당한 금액의 자기자본을 출자해 책임 있는 GP(위탁운용사)의 역할을 맡는다. 다양한 운용기관과 협업해 차별화된 투자처를 발굴하고 단순 수수료 수취가 아닌 직접 투자로 출자자들과 이해관계를 일치시킨다.
또 LP의 다양한 요구에 대응하고자 발행사와의 소통과 투자처 실사에도 적극적으로 나서고 있다는 설명이다. 전체 투자금액의 90% 가량을 신주에 투자해 발행사와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 투자 후 사후관리와 모니터링을 철저히 수행해 LP들과 신뢰관계를 구축하고 있다.
메리츠증권 관계자는 “올해 신기술투자조합 AUM을 5000억원까지 확대할 것”이라며 “다양한 투자기관과 협업해 고객에게 우량한 투자 기회를 제공하겠다”라고 말했다.
