"재무·비재무적 요구 일괄수용 안하면 추가 지원 없다"
"금호 풋백옵션 해결가능성 높아..대우건설 가격 나쁘지 않다"
"동부메탈, 김준기 회장 결단만 남았다"..한진 MOU 체결 시사
민유성 산업은행장이 "미국 GM이 GM대우의 대주주 역할을 적정하게 하지 않으면 이달부터 돌아오는 대출금을 회수하겠다"고 밝혔다.
아울러 GM측이 유상증자 참여 확대와 라이선스 이전, 생산물량 보장, 공동 최고재무관리자(Co-CFO) 도입을 일괄적으로 받아들이지 않으면 추가 지원을 할 수 없다는 입장을 분명히 했다.
금호그룹의 유동성 문제를 초래한 4조원 규모의 대우건설 풋백옵션 문제는 해결 가능성이 높아졌다고 밝혔고, 동부메탈에 대해서는 "김준기 회장의 결단만 남았다"며 추가 협상 의사가 없음을 거듭 밝혔다.
민 행장은 6일 기자들과 만나 "GM이 GM대우를 통한 한국의 고용창출과 지역경제 기여만을 내세우며 채권단에 지원을 요구하는 것은 받아들일 수 없다"며 이 같이 말했다.
그는 "GM본사의 글로벌 선물환 지침으로 GM대우는 앞으로 3년동안의 환율을 950원으로 묶었고 2조7000억원의 손실을 초래했다"면서 "이로 인해 GM대우의 자본금 3조원의 대부분이 날라가고 부채비율은 크게 상승하게 된다"고 지적했다.
민 행장은 "GM이 일괄적으로 재무·비재무적 요구사항을 받아들이지 않으면 이번 달부터 만기도래하는 대출을 회수할 것"이라며 "유상증자와 추가대출도 할 수 없다"고 못박았다.
GM대우가 산업은행에 차입한 싱글론 잔액 1258억원이 이달 16일 만기도래하며 금융권과 체결한 선물환 계약 역시 매달 만기가 돌아온다.
산업은행의 재무·비재무적인 요구사항은 ▲현재 4911억원 규모의 유상증자 규모를 확대 ▲GM대우가 개발했고 개발하는 차량에 대한 라이선스를 보유 ▲채권단이 대출금 회수를 담보할수 있도록 GM이 지급보증을 서거나 최소 5년간 GM대우의 생산비중을 보장 ▲Co-CFO를 도입해 산업은행의 경영 참여 등이다.
특히 유상증자에 대해서는 "GM이 10년 전 가치인 주당 3019원에 증자를 하려 한다"면서 "증자 규모를 늘려 선물환 손실 전 장부가격인 8000원대로 추진해야 한다"고 말했다.
민 행장은 GM이 옛 대우차를 매입할 당시 채권단이 1조5000억원 규모의 상환우선주를 받고 자산을 넘긴 것에 대해 `불평등 계약`이었다는 입장을 밝혔다.
그는 "GM은 GM대우를 보통주 5억달러에 사갔고 채권단은 1조5000억원 우선주를 포함해 1조8000억원나 투입했지만 우선주는 경영권과 관계없는 대출성격이었다"며 "지금은 그 때와 같은 불평등 계약이 성립될 수 없다"고 못박았다.
민 행장은 또 "금호그룹이 대우건설(047040)(13,900원 300 -2.11%)과 금호생명을 비롯한 몇 개의 자산 매각 등을 통해 무난히 유동성 위기를 넘길 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.
그는 "대우건설의 경우 실사 후 가격이 달라질 수 있겠지만 나쁘지 않은 가격대"라며 "광화문 부지를 포함해 금호가 보유한 국내외 자산 중 몇 개는 매각 계약이 임박했다"고 설명했다.
민 행장은 대우건설이 외국계로 매각될 가능성에 무게를 뒀다. 민 행장은 "대우건설 입찰 숏리스트에 선정된 4곳은 대부분 전략적 투자자를 포함한 컨소시엄"이라며 "현재로서는 외국계에 팔릴 가능성이 높다"고 말했다.
금호는 지난 5일 대우건설 우선인수협상 후보 4곳을 선정했으며 4주정도의 실사 후 다음 달 4일부터 10일 정도까지 본입찰을 실시할 예정이다. 연말까지는 대우건설 매각을 완료하겠다는 목표다.
다만, "100% 안도할 수는 없다"면서 만약을 대비해 시나리오별로 `백업 플랜`을 갖고 있다고 말했다. 민 행장은 대우건설 풋백옵션 기한을 연장하는 상황까지는 가지 않고 금호그룹의 구조조정을 마무리할 계획이다.
동부메탈 인수에 대해서는 "채권단이 할 수 있는 최대한의 조건을 제시했다"며 "김준기 동부그룹 회장의 결단만 남아있다"고 밝혔다.
그는 "동부메탈을 인수할 구조조정펀드(PEF)는 산업은행이 절반의 자금을 대고 절반은 시장에서 충당하기 때문에 `시장 딜`이지 `정책금융 딜`이 아니다"며 "산업은행이 해야 할 것은 끝났으며 더 이상의 추가 협상은 없다"고 설명했다.
이어 "산업은행의 목표는 연말까지 동부그룹을 구조조정해 재무구조를 개선하는 것이니만큼, 동부가 다른 해결책을 찾는다면 받아들일 수 있다"면서도 "PEF로의 인수가 잘 될 것으로 본다"고 기대했다.
또 한진그룹의 재무개선 약정(MOU) 체결 여부와 관련 "기존에 MOU를 체결한 기업들과의 형평성이 중요하다"며 "MOU 체결 원칙이 깨지면 은행은 채권 보호를 하지 못하고 기업 구조조정도 잘 되지 않는다"고 말해 체결 필요성을 강조했다.
