푸르덴셜생명(대표 손병옥)은 2일 서울 역삼동 푸르덴셜생명 본사에서 ‘푸르덴셜생명 웰스매니지먼트 센터 (Wealth Management Center)’ 오픈식을 갖고 본격적인 업무에 들어갔다고 밝혔다.
이 센터는 상속증여 및 가업승계 설계, 개인 재무설계, 법인 재무설계 등 체계적인 재무관리 서비스를 제공한다. 고객들은 국제공인재무설계사(CFP) 3명, 세무사 1명 등 재무관리 전문가들로 구성된 웰스매니지먼트 센터를 통해 개인이나 법인의 재무상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공받을 수 있다. 웰스매니지먼트 센터의 서비스는 푸르덴셜생명 라이프플래너와의 상담을 통해 신청 가능하다.
손병옥 사장은 “푸르덴셜생명은 올해 창립 25주년을 맞아 고객의 요구와 새로운 시장변화에 신속하게 대응하고 고객서비스의 질을 더욱 높일 계획”이라며 “웰스매니지먼트 센터가 더 많은 고객들의 성공적인 자산관리와 행복한 노후 및 은퇴설계에 도움이 되길 바란다”고 말했다.
푸르덴셜생명은 현재 상속증여 및 노후은퇴에 대한 고객서비스의 일환으로 지난 해부터 자산승계, 은퇴, 노후설계에 관한 다양한 정보와 방안을 제안하는 명가시조 세미나를 진행 중이다. 올해 명가시조는 서울, 부산 등 대도시를 중심으로 약 10회의 세미나가 진행될 예정이다. 또, 카이스트(KAIST) 경영대학원과 공동으로 ‘금융보험전문가과정’을 2012년 4월에 개설, 올해까지 400여명의 노후은퇴설계 전문가를 양성할 계획이다.
