메리츠자산운용 자문서비스, 성장성 있는 기업에 장기 투자
최소 가입금액 3000만원, 3년 이상의 장기 투자 권장
메리츠종금증권은 메리츠자산운용의 투자 자문을 받아 주식을 운용하는 '메리츠 코리아 자문형랩'을 판매한다.
이 자문형랩은 고객이 메리츠종금증권과 일임계약을 체결하고 맡긴 자금을 본사 운용부서에서 자문사의 투자 자문을 받아 주식을 직접 운용하는 랩계약이다.
메리츠 코리아 자문형랩은 메리츠자산운용의 운용 철학과 강점을 가장 잘 알고 있는 메리츠종금증권이 전략적 제휴를 통해 5년 만에 선보이는 금융상품이다.
메리츠종금증권은 펀드뿐 아니라 랩어카운트 시장에서도 가치·장기투자를 시현하고자 메리츠자산운용과 자문계약을 체결하게 되었다는 설명이다.
과거의 자문형랩이 10여개 위주의 압축 종목 중심으로 높은 회전율을 통한 단기 성과를 추구했다면, 이 자문형랩은 최소 3년 이상의 장기 투자를 지향하는 것이 특징이다.
투자 포트폴리오는 메리츠자산운용의 자문을 받아 성장 잠재력이 높고 저평가된 30~40개 종목으로 구성할 계획이다.
또 메리츠 코리아 자문형랩이 주식형펀드 투자와 다른 점은 집합운용이 아닌 고객 개별계약으로 이루어지기 때문에 고객의 의사를 적극 반영하고 투명한 운용관리가 가능하다는 점이다.
또 메리츠만의 자세한 운용보고서를 통해서 성과 평가 및 운용 현황 등의 사후서비스를 받아볼 수 있다.
고객의 이익을 우선해 수익률로 평가하는 성과보수형 체계를 도입해 가입 시 보수 구조에 따라 연보수형과 성과보수형 중 선택이 가능하다.
연보수형은 연간 2.8%, 성과보수형은 연간 1.5%를 기본보수로 하고 계좌에서 수익이 발생했을 때 고객과 사전에 합의한 성과보수를 징수하게 된다. 단, 매매에 따른 수수료는 발생하지 않는다.
메리츠 코리아 자문형랩은 최소 3년 이상의 장기 투자를 목적으로 메리츠자산운용의 차별화된 운용 전략을 추구하고, 여기에 랩계약이 가지는 맞춤서비스의 장점을 기대하는 고객에게 적합한 상품이다.
최소 가입금액은 3000만원 이상이다. 계약기간은 3년이지만, 중도해지가 가능하며 해지 시 별도 수수료는 없다.
