신한은행은 원화 조건부자본증권 후순위채(일명 코코본드) 발행을 위한 투자자모집을 완료했다고 26일 밝혔다. 후순위채는 내달 1일 발행예정이고 기준금리는 5월 30일의 국고채 10년물 종가로 결정된다.
25일 수요예측에서 가산금리와 수요물량이 확정됐고 가산금리는 0.81%포인트로 정해졌다. 이는 2016년 국내 시중은행이 발행한 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준이라고 은행측이 말했다.
신한은행은 이번 후순위채는 바젤Ⅲ의 조건부 자본조항이 포함돼 자본으로 인정받을 수 있으며 금산법상 부실금융기관으로 지정되면 지급의무가 사라지는 상각형 조건부자본증권이라고 소개했다.
신한은행 관계자는 “후순위채의 성공적인 발행으로 국내 시중은행 최고수준의 BIS비율을 유지할 수 있게 됐다”며 “또한 낮은 수준의 발행 가격을 통해 은행에 대한 시장의 긍정적 평가를 확인했다”고 설명했다.
