한화투자증권은 8일 오후 이사회를 열어 2000억원 규모의 유상증자를 추진하기로 하고, 이를 위한 임시주주총회를 오는 7월 20일 소집하기로 했다.
이번 유상증자는 주가연계증권(ELS) 대규모 손실로 인한 자기자본을 확충하기 위해 이뤄졌다는 것이 한화투자증권의 설명이다.
한화투자증권 이사회는 한화투자증권 주식의 현재 가격(8일 종가: 3190원)을 고려해 액면미달 가액으로 신주(기명식 보통주)를 발행하기로 결의하고, 이에 필요한 주주들의 승인을 얻기 위해 임시주주총회를 열기로 했다.
최저발행가액은 2245원이며, 주식수, 발행가액, 주금납입일 등 주식발행과 관련된 세부사항은 임시주주총회에서 증자안에 대한 승인을 얻은 뒤에 이사회를 다시 열어 확정할 계획이다.
한화투자증권은 2015년 상반기에 해외지수연계 ELS 발행을 크게 늘렸으나, 같은 해 하반기 이후 변동성이 커진 해외시장에 대한 대응에 실패했다.
이로 인해 2015년 결산 세전이익 기준으로 105억원의 적자와 2016년 1분기 908억원의 손실이 발생했다.
이에 한화투자증권은 ELS자체헤지 손실을 해결하기 위해 올해 3월 담당 본부장과 임원을 교체하고, OTC운용과 리스크 관리체계에 대한 전반적인 조직개편을 단행했다.
또 본사 사옥 매각과 비상경영체제를 통해 영업용순자본비율(NCR)을 300% 이상으로 끌어올리는 등 재무구조 개선 작업을 하고 있다.
한화투자증권 관계자는 "자구노력으로 향상된 재무건전성을 토대로 영업경쟁력 강화에 본격적으로 나서기 위해 유상증자를 추진하게 됐다"고 설명했다.
