은행권, 저금리 여파 1분기보다 0.13%p 하락
보험사도 연 1%대로 주저앉아
1조원 이상 퇴직연금을 운용하는 금융사들의 올 2분기(4∼6월) 수익률이 1분기 때보다 크게 떨어진 것으로 나타났다.
퇴직연금의 90%에 해당하는 원리금 보장형의 주요 운용처인 정기예금과 국채 금리가 떨어지면서 수익률이 낮아진 때문으로 분석된다.
9일 은행연합회 손해보험협회, 생명보험협회에 따르면 국내 퇴직연금 시장의 70%를 차지하는 확정급여형(DB) 원리금 보장상품을 1조원 이상 운용하는 금융사는 14곳이다.
이 가운데 은행은 KB국민·신한·우리·KEB하나·농협·산업·기업 등 7곳이 1조원 이상을 운용한다.
2분기 말을 기준으로 이들 7개 은행의 적립금은 33조9077억원이며 수익률 평균은 연 1.6% 수준이다.
이는 전 분기인 1분기 평균(1.73%)보다 0.13%포인트, 작년 말(1.82%)보다는 0.22%포인트 떨어진 것이다.
전 분기 대비 하락률이 가장 낮은 신한은행이 2분기에 0.1%포인트 떨어졌고, KEB하나·산업·기업은행은 같은 기간 각각 0.14%포인트 하락했다.
보험업권에서 1조원 이상을 운용하는 곳은 삼성생명·교보생명·한화생명·미래에셋생명·삼성화재·KB손해보험·롯데손해보험 등 7곳으로, 이들 역시 수익률 하락을 면치 못했다.
1분기까지만 하더라도 삼성화재(1.94%) 한 곳을 제외한 나머지 6곳은 2%대 수익률을 지켜냈지만, 2분기에는 4곳의 수익률이 1%대까지 떨어졌다.
삼성화재는 1분기 1.94%에서 2분기 1.84%로 내려가 가장 낮은 수익률을 기록했고, 교보생명(2.00%→1.89%), 삼성생명(2.02%→1.98%), 한화생명(2.09%→1.99%) 등도 1%대 수익률로 주저앉았다.
2%대 수익률을 지킨 보험사들도 롯데손보(2.42%→2.29%)가 0.13%포인트의 수익률 하락을 경험했고 미래에셋생명(2.37%→2.29%)과 KB손보(2.33%→2.19%)가 각각 0.08%포인트, 0.14%포인트로 작지 않은 하락 폭을 기록했다.
확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 시장에서도 금융사들의 고전은 이어졌다.
전체 퇴직연금 시장의 20% 안팎을 차지하는 DC는 회사의 부담금이 사전에 확정되고 근로자가 금융기관을 선택해 적립금을 운용하는 방식으로 운영된다.
1조원 이상을 운영하는 6개 은행의 2분기 수익률은 연 2.04%로 1분기 수익률(2.19%)보다 0.15%포인트 하락했다.
보험사 가운데 유일하게 DC형에서 1조원 이상을 운용하는 삼성생명의 2분기 수익률은 2.17%로, 1분기 2.28%에서 0.11%포인트 떨어졌다.
이직이나 퇴직을 하면서 받은 퇴직금을 입금할 수 있는 개인 계좌인 개인형 퇴직연금(IRP)을 운용하는 KB국민, 신한, 우리은행의 평균 수익률도 1분기 1.56%에서 2분기 1.46%로 0.1%포인트 떨어졌다.
전체 퇴직연금 규모의 약 10%를 차지하는 원리금 비보장 상품들에 대한 투자도 국내외 금융시장 불안 때문에 실적이 좋지 않은 상황이다. 원리금 비보장 상품에 대한 은행권의 2분기 수익률은 대부분 마이너스를 기록했다.
금융권 관계자는 "원리금 보장이 전체 퇴직연금의 90%를 차지하고, 이런 원리금 보장상품은 은행 정기예금이나 국채 등에 투자할 수밖에 없다"며 "한국은행의 기준금리 인하와 이에 따른 시장금리 인하 탓에 정기예금 등에 투자해 수익률을 올리는 데는 한계가 있다"고 말했다.
