특히 이는 국내에서 발행한 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 중 역대 최저금리인 4.5%로 최종금리가 확정됐다는 것이 특징이다. 같은 달 유럽계 대형은행인 소시에떼제네랄에서 7.375%에 발행한 것과 비교하면 우리은행의 발행금리가 현저히 낮다는 것이 확인된다.
우리은행 관계자는 “최근 미국 금리인상과 관련한 시장 불안감과 도이치뱅크의 코코본드 이자미지급 우려 재부각에도 불구하고 최근 기록한 수익성과 자산건전성 측면에서의 성과에 힘입었다”고 설명했다.
우리은행은 이번 코코본드 발행에 따라 기본자본비율 및 BIS비율이 약 0.37%p 개선된다고 말했다. 실제 S&P는 우리은행의 자본적정성 개선을 반영해 독자신용등급을 1단계 상향 조정한 것으로 나타났다.
우리은행 관계자는 “이번 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행은 앞으로 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것”으로 기대했다.
