포모사는 대만을 일컫는 별칭으로 1517년 대만을 방문한 포르투갈인이 부른 '아름다운 섬'이라는 뜻을 가졌다.
이번 발행은 한국계 시중은행 최초의 달러표시 포모사본드이자 국내 시중은행이 올해 발행한 첫 5년 만기 변동금리부 채권이다.
발행금리는 3개월 USD 리보금리에 95bps를 가산한 수준에서 결정됐으며 대만거래소 및 싱가포르 거래소에 동시 상장된다.
KB국민은행은 “우수한 영업실적, 양호한 신용도 (무디스 A1 안정적, S&P A+안정적, 피치 A안정적)와 대만 및 역외 채권 투자자들로부터 높은 관심을 받았다”고 설명했다.
그 결과 총 58개 기관으로부터 약 11억달러 규모의 주문을 확보해 당초 계획했던 3억달러에서 1억달러를 증액 발행했다.
스탠다드차타드은행이 주관사로 참여했다. 투자자의 구성을 보면 지역별로는 대만 56%, 대만 역외가 44%였다. 투자기관별로는 은행 51%, 자산운용사 48%, PB가 1%를 차지했다.
KB국민은행은 조달 자금을 기존 차입금 상환에 사용할 예정이다.
