NH농협은행이 5년 만기 미화 5억달러(약 5752억5000만원) 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
발행금리는 2.875%로 농협은행이 최초 제시한 금리보다 15bp(bp=0.01%) 낮고 미국 5년물 국채금리보다는 105bp를 가산한 수준이다.
무디스와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)는 농협은행이 이번에 발행한 채권의 신용등급을 각각 A1(안정적), A+(안정적)로 평가했다. 이번 청약에는 84개 기관 투자자로부터 13억 달러의 주문이 있었다.
투자자 지역별 분포는 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이다. 유형별로는 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사 및 기타 16% 등으로 구성됐다.
농협은행은 조달된 자금을 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업자금 재원으로 활용할 예정이다.
농협은행 관계자는 "빅배스 이후 경영성과가 대폭 개선되어 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 밝혔다.
