신한은행은 미화 3억5000만달러 규모의 외화 조건부 자본증권(후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리 했다고 14일 밝혔다.
발행금리는 미국 10년물 국채에 1.675%를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.75%다. 가산금리는 바젤 Ⅲ 기준 한국계 기관 발행 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 수준이다. 올해 발행된 글로벌 전체 미 달러화 표시 10년 만기 조건부 자본증권 중에서도 최저 수준이다.
특히 북한의 핵실험 도발로 지정학적 리스크가 높아진데다 미국과 유럽 지역의 통화정책 정상화 등 주요 이벤트를 앞둔 것을 감안할때 성공적인 발행이라는 평가다.
총 81개 기관에서 약 11억달러의 주문을 받아 발행규모의 약 3.1배의 자금의 몰렸다. 지역별로는 아시아 64%, 미주 20%, 유럽 16%의 고른 투자자 분포를 보였다.
신한은행 관계자는 "이번 외화 후순위채의 성공적인 모집으로 안정적인 자기자본비율 관리 뿐만 아니라 외화유동성 관리를 통해 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다"며 "한국물에 대한 투자심리가 극단적으로 위축된 상황 속에서도 신한은행은 물론 한국금융기관의 대외 신인도에 대한 긍정적인 평가를 재확인하는 계기가 됐다"고 밝혔다.
이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, MUFG 가 공동주간사로 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조 주간사로 각각 참여했다.
