미래에셋대우는 운영자금 조달을 목적으로 7000억원 규모의 유상증자를 결정했다고 5일 밝혔다.
미래에셋 측은 신주 발행 목적에 대해 "글로벌 인수·합병(M&A)과 해외 법인 출자 등 경쟁력을 강화할 계획"이라며 "국내·외 부동산 투자와 투자은행(IB) 딜 등 투자 비즈니스 중심의 글로벌 IB 전략을 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.
신주 종류는 배당확정 우선주로 참가형과 누적형으로 나뉜다. 참가형은 회사 실적이 좋아 보통주 배당금이 배당 우선주의 확정배당금보다 많아질 경우 배당우선주 주주에게도 보통주 배당금만큼으로 올려 배당하는 방식이다. 누적형은 회사 실적이 부진하더라도 최소배당금을 지급하며 올해 지급하지 못하면 그다음 해 미지금 규모만큼 이연해 지급한다.
최소배당률은 올해까지 발행가액의 2.7%이며 내년부터는 2.4%다. 신주 발행가액은 5000원이다.
미래에셋대우는 오는 5일 증권신고서를 제출하고 22일 1차 발행가액을 결정 공시한다. 다음달 19일 확정 발행가액을 결정 공시할 예정이다. 21일 우리사주조합, 21~22일 구주주를 대상으로 청약을 거친 후 26~27일 실권주 일반 청약을 시행한다. 신주는 3월14일 상장될 예정이다.
