18일 발간한 ‘M&A로 본 화학 산업 보고서’조사
◆…자료=삼정KPMG 제공
우리나라의 지난해 화학 산업 M&A 거래 건수가 세계 6위에 오른 것으로 나타났다.
삼정KPMG는 18일 M&A로 본 화학 산업 보고서를 발간하고 우리나라의 지난해 화학산업 M&A 거래는 49건으로 미국, 중국, 일본, 독일, 영국에 이어 전 세계 6위를 기록했다고 밝혔다.
지난 2016년 35건에 비해 14건 증가한 것이다. 거래액은 28억 달러로 전체 11위였다.
전세계 지난해 화학 산업 M&A건수도 지난 10년 중 최대치를 기록했다. 지난해 총 864건으로 2013년 628건보다 5년 만에 37.6% 증가했다.
또 지난해 화학 산업과 이종 산업 간 M&A 거래(666건)는 전체 화학 산업 M&A 가운데 77%의 비중을 차지해 화학 시장에서 이종 산업 간 융합이 가속화되고 있는 것으로 나타났다.
특히 제약, 농업 등 바이오 분야와 건설소재, 정보통신 분야의 기업들과 활발한 융합을 보인 것으로 조사됐다.
화학 기업 간 M&A는 2013년 191건에서 2017년 198건으로 연평균 0.9% 증가하는 데 그쳤다.
세부 화학 업종으로 살펴보면 스페셜티, 농화학, 코팅·페인트 분야에 대한 인수는 동기간 각각 연평균 5.9%, 6.0%, 6.3%로 비교적 높은 수준의 증가세를 보였다.
반면 플라스틱, 화학섬유, 합성고무 및 기초 유분 등 범용 석유화학 제품에 대한 업계 내 인수는 모두 연평균 두 자리 수 감소세를 기록했다.
보고서는 성장에 한계를 느끼는 범용화학 분야보다는 농화학 및 스페셜티 제품으로 사업을 다각화해 미래 화학 시장에서의 새로운 경쟁을 대비하고자 하는 움직임으로 풀이했다.
화학 산업에서 크로스보더(국경 간 거래) M&A도 주목된다.
최근 5년 간 화학 산업의 크로스보더 M&A 거래건수는 2013년 239건에서 2017년 362건으로 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 전체 화학 산업 M&A(1127억 달러)에서 크로스보더 M&A(528억 달러) 거래액 비중은 46.9%를 차지했다.
크로스보더 인수거래에서는 독일(81%)과 프랑스(70%), 영국(70%) 등 유럽국가가 주도한 것으로 나타났다.
이 밖에 보고서는 글로벌 화학 기업들의 M&A 사례를 분석한 화학 산업의 패러다임 변화로 비석유화학 분야의 규모화 및 과점화, M&A를 활용한 사업구조의 재편, 경량화 및 전자 소재 사업 확대, 화학원료의 다변화, 석유 메이저 기업들의 석유화학 사업 확대를 꼽았다.
