신한은행은 지난 29일 5년만기 미화 5억불 규모의 글로벌본드(선순위채권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번 발행을 통해 대내외 불안심리가 커지고 있는 상황에서 선제적으로 외화유동성을 확보하여 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다. 이번 발행한 글로벌 본드의 발행금리는 3.875%로 미국 5년물 국채금리에 1.05%를 가산한 수준으로 결정됐다.
이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, HSBC 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.
신한은행은 “글로벌 금융시장의 투자심리 악화로 신규발행이 어려운 상황에서 아시아 기관 중 유일하게 신한은행이 투자등급 미달러화 채권 발행에 성공했다”며 “글로벌 본드의 발행으로 신한은행의 신용에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 설명했다.
