한국수출입은행은 세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 20일 밝혔다. 이는 수은이 올들어 두 번째 발행하는 글로벌본드다.
이날 발행된 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다. 듀얼 트란쉐는 만기 및 금리조건(고정/변동)이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다.
금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 美 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 美 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행은 어려운 시장 환경속에서 이뤄졌다. 무역 전쟁 장기화에 대한 우려와 유가 불안정 등에 따라 주요 증시가 하락하는 등 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 가운데 이뤄졌다.
수은은 당초 계획한 발행시점을 수차례 연기하며 시장을 모니터링하다가 글로벌 금융시장이 안정화되는 시점을 포착했다.
수은이 이날 채권발행에 나서자 전세계 약 90개의 투자자가 37억 달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다.
지역별 투자자 분포를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 25%, 미국 15%, 유럽 등이 60%를 차지했고 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 30%, 미국 15%, 유럽 등 55%를 차지했다.
이번 채권 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 주문이 많았다. 초우량 투자자들의 투자비중은 3년 트란쉐 70%, 5년 트란쉐 50%에 달한다. 이 같은 투자비중은 최근 한국물 발행 중 가장 높은 수준이다.
수출입은행은 “글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보한 점은 수은 채권이 시장에서 안전자산으로 평가되고 있다는 반증”이라고 설명했다.
수은은 “기준금리인 미 국채수익률은 점진적으로 상승 추세임에 따라 발행 절대금리는 전년대비 상승했으나 우량 투자자들의 수요를 바탕으로 미 국채수익률 대비 가산금리는 절감할 수 있었다”고 덧붙였다.
수은은 국내 대표 외화차입기관으로 매년 100억 달러 내외의 외화를 조달하고 있다. 변동성 높은 국제금융시장에 대응하기 위해 다양한 통화시장을 공략해왔고 조달원 다변화를 위한 노력을 지속할 계획이다.
