교보생명이 11일 정기이사회에서 내년에 자본확충을 위한 기업공개(IPO) 추진을 결의했다고 밝혔다.
지난 7월 이사회에서 IPO를 포함한 증자를 검토하기로 한 후 공식적으로 입장을 드러낸 것이다.
회사측에 따르면 이번 IPO 추진 결정은 새롭게 도입되는 국제회계기준 IFRS17, 신지급여력제도 K-ICS에 선제적으로 대비하고 자본확충을 통해 성장성과 수익성을 높이기 위해서다.
교보생명의 총자산은 107조원으로 RBC비율은 292%(2018년 9월 현재)이다. 새로운 제도 변화에 대비하기 위해서는 수 조원의 자본 확충이 필요할 것으로 예측됐다.
회사 관계자는 "더욱 강화되는 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 선제적으로 대비하고 4차 산업혁명 시대를 선도하는 금융사로 도약하기 위해 기업공개를 추진한다"고 추진배경을 설명했다.
교보생명은 그 동안 중장기 로드맵에 따라 사업구조를 개선하는 한편 매년 5000억 원 안팎을 내부유보로 쌓아왔다. 지난 해 7월에는 5억 달러 규모의 신종자본증권을 해외에서 발행하기도 했다.
지난 7월 이사회에서 증자 추진을 공식화하고 8월에 크레디트스위스(CS), NH투자증권 두 곳을 주관사로 선정해 IPO 준비를 본격화했다.
최근 주관사 두 곳은 "새로운 제도 도입에 대응하기 위해 자본확충이 필요하며, 규제가 확정되기 전이라도 선제적으로 증자를 추진하는 것이 유리하다"는 내용의 보고서를 제출한 것으로 알려졌다.
교보생명은 상장 시기에 대해 내년 하반기를 목표로 추진할 것으로 관측된다고 설명했다. 앞으로 주관사 추가 선정, 지정감사인 감사, 상장 예비심사, 증권신고서 제출, 공모 등의 절차를 거쳐야 한다. 증자 규모는 신지급여력제도(K-ICS) 세부지침이 아직 확정되지 않아 다소 유동적이라고 밝혔다.
