KB금융그룹이 지주사 설립 이래 최초로 2017년도 당기순이익 3조원대를 시현한 후 2018년에도 3조원이 넘는 순익을 기록했다.
KB금융그룹은 순이자이익, 순수수료이익 등 핵심 수익성 지표 등은 견조한 경상적 성장세 유지했으나 은행 희망퇴직 비용, 특별보로금 등의 일회성 비용 영향으로 일반관리비가 증가했다.
KB금융그룹은 8일 2018년 당기순이익이 3조689억원으로 주요 계열사의 희망퇴직 확대에 따른 일반관리비 증가와 주식시장 변동성 확대 및 손해보험업 부진에 따른 기타영업손실 증가로 전년 대비 7.3%(2425억원) 감소했다고 밝혔다.
작년에 BCC 지분매각 관련 이연법인세 영향(1583억원)과 KB손해보험 염가매수차익 등 지분인수 관련 영향(1407억원), 올해 희망퇴직 비용(세후 2153억원), 은행명동사옥 매각익(세후 834억원), 특별보로금(세후 1,341억원) 등 주요 일회성 요인을 제외한 경상적 기준으로는 전년 대비 약 2.2% 증가한 실적이다.
KB금융그룹의 4분기 당기순이익은 2001억원으로 전분기 대비 큰 폭 감소했는데 그룹 차원의 희망퇴직 확대와 은행의 특별보로금 지급 등으로 거액의 일회성 비용이 발생했기 때문이다.
또 주가지수 하락, 환율 변동성 확대로 유가증권 관련 손실이 크게 확대되고 손해보험의 전반적인 업황 악화로 보험이익이 다소 감소한데 기인했다.
그룹 부문별 경영실적은 2018년 순이자이익이 견조한 여신성장에 힘입어 전년 대비 8.0% 증가한 8조9051억원을 시현했다.
2018년 순이자이익은 은행의 이자이익이 견조한 여신성장에 힘입어 크게 증가하고 손해보험, 카드 등 비은행 계열사의 이자이익 기여가 꾸준히 확대된 영향으로 전년 대비 6585억원 증가했다.
4분기 순이자이익은 2조 3136억원으로 계열사들의 고른 이자이익 증가에 힘입어 전분기 대비 2.8% 늘었다.
2018년 그룹과 은행의 순이자마진(NIM)은 각각 1.99%, 1.71%로 정기예금 규모와 비중 확대에 따른 조달비용 부담 증가에도 불구하고 수익성 중심의 여신 포트폴리오 개선에 힘입어 전년도 수준을 유지했다.
4분기 은행 NIM은 자산수익률 개선에도 불구하고 조달비용 부담이 지속되어 전분기 대비 2bp(1bp=0.01%) 하락한 1.70%를 기록했다.
2018년 순수수료이익은 전년 대비 9.4% 증가한 2조2429억원을 시현했다. 순수수료이익은 지난 상반기 주식시장 호황에 따라 주식거래대금이 증가하고 ELS, ETF 등 금융투자상품 판매가 호조를 보인 영향으로 전년 대비 큰 폭으로 증가했다.
다만 4분기 순수수료이익은 하반기 금융시장 변동성 확대에 따른 금융투자상품 수요 감소와 주식거래대금 축소 영향으로 전분기 대비 5.3% 감소한 4952억원을 보였다.
2018년 기타영업손익은 유가증권 관련 손실 확대 및 손해보험 실적 부진으로 2884억원 순손실 기록했다.
2018년 기타영업손익은 국내외 증시호조와 KB손해보험 보험이익 기여에 힘입어 비교적 양호한 흐름을 이어왔으나 4분기 들어 금융시장 변동성 확대로 주식과 ETF 운용손실, 파생결합상품 관련 손실이 확대됐다.
또 이상기후, 정비수가 인상에 따른 자동차보험 손해율 상승, 경쟁심화에 따른 사업비 증가 등으로 보험이익이 축소되어 순손실을 나타냈다.
2018년 일반관리비는 4분기 희망퇴직 비용이 확대된 영향 등으로 전년대비 6.0% 증가했다. 일반관리비는 4분기에 그룹 차원에서 희망퇴직(2860억원)이 확대된 영향 등으로 전년 대비 6.0% 증가했다.
KB손해보험 연결 영향을 제외하는 경우에는 약 3.6% 증가한 수준이고 일회성 비용까지 제외한 경상적 기준으로는 전년 대비 0.9% 증가하는데 그쳐 그동안의 인력감축과 비용절감 노력의 결실이 가시화됐다.
2018년 들어 그룹 CIR(영업이익경비율)은 40%대를 꾸준히 유지해오다 4분기 일회성 비용으로 인해 일시적으로 크게 상승했으나 경상적 기준의 CIR은 50.5% 수준으로 최근 5년 동안 개선세를 지속했다.
2018년 신용손실충당금전입액은 6736억원으로 Credit Cost(대손비용) 기준 0.21% 기록했다. 신용손실충당금전입액은 약 30조원의 여신자산 증가와 보수적인 충당금 정책 유지에도 불구하고 전년 대비 1254억원 증가하는데 그쳤다.
4분기 신용손실충당금전입액은 특별한 대규모 환입요인이 부재한 가운데 미래경기전망을 반영한 보수적이고 선제적인 충당금 적립에 따라 전분기 대비 993억원 증가했다.
KB금융그룹의 2018년말 총자산은 479조6000억원으로 전년말 대비 9.8% 증가했고 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 731조8000억원으로 전년말 대비 8.9% 증가했다.
2018년말 총자산은 계열사별 고른 자산성장에 힘입어 전년말 대비 42조8000억원 증가했고 그룹 관리자산(AUM)은 수탁고 증대 노력과 계열사간 소개영업 추진 활성화로 전년말 대비 17조8000억원 늘었다.
2018년말 그룹의 NPL(부실채권) 비율은 0.61%로 전년말 대비 0.08%포인트 개선됐다. 그룹 NPL 커버리지 비율은 138.9%로 IFRS9 도입에 따른 대손충당금적립액 증가 영향으로 전년말 대비 31.0%포인트 큰 폭 개선됐다.
그룹 BIS 자기자본비율은 보통주자본비율은 각각 14.60%, 13.97% 기록했다. 그룹 BIS 자기자본비율과 보통주자본비율은 연말 배당과 기업대출 성장에 따른 RWA(위험가중자산) 증가 영향으로 9월말 대비 소폭 하락했다.
주요 계열사 실적은 KB국민은행의 2018년 당기순이익이 견조한 여신성장에 따른 이자이익 증가에 힘입어 전년 대비 2.3% 증가한 2조2243억원을 기록했다.
4분기 당기순이익은 견조한 이자이익 증가에도 불구하고 희망퇴직 비용, 특별보로금 등 일회성 비용이 증가한 영향 등으로 1450억원을 나타냈다.
2018년 NIM은 정기예금 규모와 비중 확대로 조달비용 부담이 지속되어 전분기 대비 2bp 하락한 1.70% 기록했다.
2018년말 기준 원화대출금은 257조4000억원으로 전년말 대비 9.6% 성장했다. 부문별로는 가계대출이 전세자금대출, 우량협약대출 중심으로 전년말 대비 8.9%, 기업대출은 SOHO, 중소기업, 대기업 각 부문별로 전년말 대비 10.5% 증가했다.
2018년 대손충당금전입비율은 선제적인 건전성 관리와 포트폴리오 신용 개선 노력에 힘입어 0.04%를 기록했으며 12월말 기준 연체율은 0.23%, NPL비율은 0.48%로 역사적 저점 수준에 도달했다.
KB증권의 2018년 당기순이익은 1788억원으로 전년 대비 34.2% 감소하고 4분기 당기순이익은 324억원 순손실 기록했다.
그동안 은행과의 협업 활성화에 힘입어 브로커리지 수수료가 크게 증가하고 양호한 실적을 보여왔으나 하반기 들어 금융시장 변동성 확대로 주식과 ETF 운용손실, ELS 헤지운용손실이 큰 폭으로 발생하면서 부진한 실적을 나타냈다.
KB손해보험의 2018년 당기순이익은 2623억원 기록했다. 장기보험과 자동차보험 전반적으로 손해율이 상승하고 업계 경쟁심화로 GA 채널 지급수수료 중심으로 사업비가 크게 증가한 영향 등으로 실적 부진을 보였다.
4분기 당기순이익은 손해율이 전분기 83.9%에서 87.3%로 크게 약화된 가운데 금융시장 변동성 확대로 투자이익이 감소하고 계절적 요인 등으로 사업비도 일부 증가한 영향으로 전분기 대비 큰 폭으로 감소했다.
KB국민카드의 2018년 당기순이익은 가맹점수수료 인하 영향 등에도 불구하고 캠코(KAMCO) 지분 매각 관련 일회성 이익 영향으로 전년 대비 324억원 증가한 3292억원 기록했다.
4분기 당기순이익은 837억원으로 전사적 마케팅 강화에 따른 신용판매 이용대금 증가로 전분기 대비 68억원 증가했다.
2018년말 카드자산은 적극적인 시장점유율 확대 노력에 힘입어 전년말 대비 2조9000억원 증가한 20조5000억원을 기록했다.
2018년말 카드 연체율은 1.20%, NPL 비율은 1.38%로 전년말 대비 각각 3bp, 2bp 하락했고 NPL 커버리지 비율은 278.1%로 건전하게 유지됐다.
