◆…(왼쪽부터) 해외기관투자자 Aktis Capital의 Danny Ong Yee 회장, 무궁화신탁 이용만 회장, 신한금융 GIB 사업부문 정운진 부문장. 사진=신한금융투자
신한금융투자는 주식회사 무궁화신탁의 해외전환사채 발행 주관을 성공리에 완료했다고 13일 밝혔다.
만기 5년의 홍콩 사모발행으로 발행규모는 미화 1700만 달러에 달한다.
무궁화신탁은 2009년 신탁업 인가를 취득한 국내 부동사 신탁사로 우수한 경영진과 다각화된 포트폴리오를 기반으로 빠른 성장세를 보여 주고 있는 회사다.
무궁화신탁은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 토지 신탁 비즈니스 확대를 위한 운용 자금으로 사용할 예정이다. 향후 주식으로 전환 시 자본확충을 통해 재무 건전성을 확대할 계획이다.
이번 CB발행은 대표주관사 및 총액인수인으로 신함금융투자가, 해외 기관투자자로 글로벌 투자그룹인 액티스그룹이 참여했다.
신한금융투자 홍콩 법인이 CB 등록발행과 관련된 홍콩 유관기관 협의와 결제 및 전환 대행기관 역할을 수행, 발행사에게 계열사간 협업을 통한 '원 신한 솔루션(One Shinhan Solution)'을 제공했다.
신한금융투자는 축적된 해외 IB 업무 역량을 기반으로 역외 발행을 원하는 국내 기업 고객 커버리지 구축을 지속적으로 확대할 계획이다.
