수은은 이번 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 한국경제에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다.
수은의 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만 유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다.
특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 MMF를 겨냥하였으며, 그린본드(Green Bond)로 발행됐다. 이는 변동성이 확대되는 가운데 시장수요에 적극 대응하고 투자자 저변 확대를 위한 새로운 시도라고 수은은 설명했다.
수은이 이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.
앞서 수은은 지난 1월 국내기관으론 역대 최대규모인 30억달러 글로벌본드를 발행한 데 이어 지난 3월 5억달러 상당의 캥거루 본드를 발행한 바 있다.
