삼일PwC '푸드테크의 시대가 온다 – 2부 대체식품' 보고서 발간
여러 사회적 문제를 해결할 대안으로 적합한 대체식품, 푸드테크의 핵심 분야
대체식품 시장 글로벌 기준 2018년 96.2억 달러에서 2025년 178.6억 달러 규모로 성장 전망
농림축산식품부가 발표한 '푸드테크 산업 발전 방안', 시장 성장성에 비해 다소 약해
시장 투자자들 99%가 대체식품 장기 시장 전망 긍정적 기대
◆…대체 식품 부상의 배경과 주요 트랜드 전망(사진=삼일PwC)
삼일PwC는 최근 발간한 '인사이트 리서치(Insight Research): 푸드테크의 시대가 온다 - 2부 대체식품' 보고서에서, 푸드테크의 핵심 분야 중 하나인 대체식품이 지속가능성을 높이는 미래 먹거리로서 각광받고 있는 배경을 분석했다고 3일 밝혔다.
또, 대체식품의 중장기 높은 성장성 전망과 함께 향후 글로벌 대체 식품 시장의 트랜드 6가지로 ▲소비자 기호 맞춤형 제품 다양화 ▲식물성 대체식품의 풍미 개선 ▲하이브리드 제품 수요 증가 ▲인공지능 등 푸드테크 접목 확대 ▲생산능력 증대에 집중 ▲지속가능성 중시 등 여섯 가지를 제시했다.
대체식품이란 주로 동물성 단백질을 대체하는 식품을 지칭한다. 즉, 전통적으로 사용되는 축산물 등의 동물성 원료 대신 식물성 원료 추출, 세포 배양, 미생물 발효 등을 통해 기존 육류, 해산물, 유제품 등의 단백질 식품의 맛과 조직감을 구현한 제품을 의미한다.
금번 보고서에서는 특히 대체식품의 세부 유형별(식물성 대체육, 배양육, 식용곤충, 대체유제품, 대체해산물)로 시장을 분석하고, 관련 기술 개발 현황과 국내외 관련 기업과 제품 사례 분석을 중점적으로 다뤘다.
보고서에 따르면, 대체식품은 전세계 인구 증가와 기후변화로 인한 식량위기 뿐만 아니라 기존 축·수산업 유발 환경오염, 자원고갈, 동물윤리 이슈를 해결할 대안으로 부상하고 있다. 인구 고령화, 코로나19 사태로 촉발된 개인 건강관리에 대한 관심 증가도 향후 대체식품의 수요 확대로 이어질 것으로 예상했다.
대체식품은 실제로 지속가능한 친환경적 식생활을 가능하게 하고 가치소비와 비거니즘에 부합하며, 영양학적 가치를 증대시켜 메디푸드로의 활용도 가능할 뿐 아니라, 기존 농축수산물 기반 식품의 항생제 내성, 중금속 오염, 전염병 등의 위험도 감소시킨다고 보았다.
실제로 대체식품 시장은 글로벌 기준 지난 2018년 96억2000만 달러 수준의 규모를 형성했으며, 오는 2025년 178억6000만 달러 규모에 도달할 전망이다. 전세계 단백질 시장에서 대체단백질이 차지하는 비중 역시 지난 2020년 기준 약 2% 수준이었지만, 현재의 고성장세를 지속한다면 오는 2035년 약 11%까지 비중 확대가 가능할 것으로 보고서는 전망했다.
◆…글로벌 대체식품 제품 유형별 시장 규모 추이 및 전망(사진=삼일PwC)
보고서에 따르면, 지역별로 보면, 북미가 약 45%로 가장 높고, 유럽(29%), 아시아태평양(18%), 기타(8%) 순으로 시장 점유율을 보이고 있다. 현재까지는 북미, 유럽 등의 선진국에서 대체식품 관련 투자가 가장 활성화되어 있고 수요 및 기술력도 높지만, 향후 성장성은 아시아태평양 지역에서 더 높게 나타날 것으로 예상된다. 구체적인 성장률은 아시아태평양 12%, 기타 지역 11%, 유럽 9%, 북미 9% 수준이다.
글로벌 대체식품 분야 투자 금액 및 건수 역시 지난 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가했으며, 특히 2020년과 2021년 급격하게 늘어났다.
보고서는 대체식품 부문 투자 확대의 주요 배경으로 ▲ ESG, 가치소비, 비거니즘으로 친환경 대체식품에 대한 관심이 증대된 점 ▲인구 증가로 인한 식량안보, 고령화로 인한 건강 관리 및 식품 안정성에 대한 관심이 높아진 점, ▲코로나19 사태로 기존 육가공 공장 셧다운 등이 이루어지면서 육류 공급 대란이 우려됐던 점 ▲개인 면역력 증진 및 건강상태 유지에 관심이 높아진 점 등을 들었다.
다만, 보고서는 미국 대체육 대표기업 '비욘드 미트'의 주가가 2021년말부터 하락세로 전환, 역사적 저점을 기록 중인 현상과 함께, 급증하던 대체식품 분야 투자 규모가 작년 감소세로 들어선 점을 지적하며, 그 주된 원인으로 인플레이션을 꼽았다. 경기둔화와 물가상승으로 가처분소득이 제한된 상황에서 상대적으로 프리미엄 가격대를 형성한 대체식품 소비가 감소했다는 분석이다.
보고서는 글로벌 시장 현황과 소비자 변화, 정부 정책 등 여섯 가지 이유를 근거로 들며 대체식품의 중장기적 성장성은 여전히 유효할 것이라 전망했다. 오는 2035년에는 대체육의 육류 시장 내 비중이 10-15%까지 확대가 가능할 것이라는 분석이다.
◆…대체식품 시장 중장기 성장 요인(사진=삼일PwC)
삼일PwC 딜 부문을 이끌고 있는 박대준 대표는 "현재 국내 대체식품 산업의 경우, 북미·유럽을 포함한 해외 대비 기술력, 상용화 수준, 시장 성숙도가 전반적으로 낮은 편이다. 그러나 글로벌 대체식품 시장 내 국내 경쟁력과 영향력은 적절한 정부 지원과 기업 투자가 병행된다면 크게 확대될 것"이라고 언급했다.
또, "정부는 대체식품에 대한 명확한 범주 및 표기 명칭 정립, 안전성 관리 및 평가 기준 고도화, 관련 기술력 확보를 위한 지원 확대 등의 진행 속도를 높이고, 기업은 대체식품 자체 개발 및 투자 확대, 스타트업과의 협업 및 파트너십 구축 강화, 적극적인 M&A 등을 고려할 필요가 있다"고 조언했다.
