신성에스티, 청약건수 첫날 15만3777건 몰려... 균등배정 주식수 1.63주
에스엘에스바이오, 일반 공모주 6.69대 1 경쟁률 기록
◆…사진=조세일보 그래픽
이번 주 공모시장에서는 2차전지 부품 제조 기업 신성에스티와 바이오벤처 기업 에스엘에스바이오가 일반청약을 진행하는 가운데 신성에스티의 청약 첫날이 마감됐다.
신성에스티의 청약건수는 첫날 15만3777건이 몰리며 최소청약 기준 균등배정 주식수는 1.63주로 나타났다.
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 신성에스티는 이날부터 11일까지 양일 간 일반청약을 진행한다. 공모주는 100% 신주로 총 200만주를 모집한다.
신성에스티는 공모가를 희망밴드(1만2000원~2만5000원) 상단을 초과한 2만6000원으로 확정했다. 공모가 기준 총 공모금액은 520억원이고 상장 후 예상 시가총액은 2350억원이다.
앞서 지난달 22일부터 지난 4일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 총 1967개사가 참여해 583.5대 1의 경쟁률을 기록했다.
특히, 수요예측에 참여한 기관 91.6% 이상이 희망공모밴드 상단 초과 가격을 제시했다. 신성에스티의 의무 보유 확약 비율은 21.1%다.
올해 상반기 기준 매출액은 664억원으로 전년 온기 매출액 대비 63%를 달성했고 상반기 영업이익은 77억원으로 전년 온기와 비교했을 때 이미 97%를 넘어선 것으로 집계됐다.
신성에스티는 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 북미시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획이다.
회사는 청약이 마무리되면 이달 19일 코스닥에 상장한다. 대표 주관사 미래에셋증권에 따르면 신성에스티는 공모주 첫날 오후 3시 기준 25.69대1의 경쟁률을 나타냈다.
에스엘에스바이오는 10일과 11일 양일간 일반청약을 진행한다. 총 공모주식수는 77만주로 100% 신주 모집이다.
대표주관사 하나증권에 따르면 에스엘에스는 일반 공모주 첫날 오후 3시 기준 6.69대 1의 경쟁률을 보였다.
회사는 지난 18일부터 22일까지 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시해 공모가를 희망밴드(8200원~9400원) 하단을 밑도는 7000원으로 확정했다. 총 공모금액은 공모가 기준 53억9000만원으로 상장 후 예상 시총은 537억원 규모다.
지난해 매출액은 108억원을 달성했고 영업이익과 당기순이익도 각각 24억원, 28억원으로 전년 대비 상승했다. 영업이익률은 업계 평균(6%)을 웃도는 22.5%를 기록했다.
에스엘에스바이오는 이번 IPO로 확보한 공모 자금을 신약개발 지원 사업과 체외진단기기 사업을 육성하는데 들여 회사 경쟁력을 끌어올리고 신성장 동력을 창출해 나갈 계획이다. 회사는 청약이 마무리되면 오는 19일 코스닥에 이전 상장한다.
신성에스티의 청약건수는 첫날 15만3777건이 몰리며 최소청약 기준 균등배정 주식수는 1.63주로 나타났다.
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 신성에스티는 이날부터 11일까지 양일 간 일반청약을 진행한다. 공모주는 100% 신주로 총 200만주를 모집한다.
신성에스티는 공모가를 희망밴드(1만2000원~2만5000원) 상단을 초과한 2만6000원으로 확정했다. 공모가 기준 총 공모금액은 520억원이고 상장 후 예상 시가총액은 2350억원이다.
앞서 지난달 22일부터 지난 4일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 총 1967개사가 참여해 583.5대 1의 경쟁률을 기록했다.
특히, 수요예측에 참여한 기관 91.6% 이상이 희망공모밴드 상단 초과 가격을 제시했다. 신성에스티의 의무 보유 확약 비율은 21.1%다.
올해 상반기 기준 매출액은 664억원으로 전년 온기 매출액 대비 63%를 달성했고 상반기 영업이익은 77억원으로 전년 온기와 비교했을 때 이미 97%를 넘어선 것으로 집계됐다.
신성에스티는 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 북미시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획이다.
회사는 청약이 마무리되면 이달 19일 코스닥에 상장한다. 대표 주관사 미래에셋증권에 따르면 신성에스티는 공모주 첫날 오후 3시 기준 25.69대1의 경쟁률을 나타냈다.
에스엘에스바이오는 10일과 11일 양일간 일반청약을 진행한다. 총 공모주식수는 77만주로 100% 신주 모집이다.
대표주관사 하나증권에 따르면 에스엘에스는 일반 공모주 첫날 오후 3시 기준 6.69대 1의 경쟁률을 보였다.
회사는 지난 18일부터 22일까지 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시해 공모가를 희망밴드(8200원~9400원) 하단을 밑도는 7000원으로 확정했다. 총 공모금액은 공모가 기준 53억9000만원으로 상장 후 예상 시총은 537억원 규모다.
지난해 매출액은 108억원을 달성했고 영업이익과 당기순이익도 각각 24억원, 28억원으로 전년 대비 상승했다. 영업이익률은 업계 평균(6%)을 웃도는 22.5%를 기록했다.
에스엘에스바이오는 이번 IPO로 확보한 공모 자금을 신약개발 지원 사업과 체외진단기기 사업을 육성하는데 들여 회사 경쟁력을 끌어올리고 신성장 동력을 창출해 나갈 계획이다. 회사는 청약이 마무리되면 오는 19일 코스닥에 이전 상장한다.
