100억원 규모 제3자배정 유상증자... 이수화학 대상
주주 대상 500억원 규모 공모 전환사채 발행
이수앱지스가 제3자배정 유상증자 및 전환사채(CB) 발행을 결정하자 주가가 급락하고 있다.
회사는 100억원 규모 제3자배정 유상증자와 주주 대상 500억원 규모 공모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다.
이번 자금 조달은 제7회차 CB의 조기상환 청구권 행사에 대비해 진행된다. 앞서 지난 2021년에 발행했던 800억원 규모 사모CB의 조기상환 청구가 올해 말부터 개시된다.
회사 측은 "지난 6월 말 기준 약 640억원의 현금성 자산을 보유하고 있지만, 제7회차 사채권자 전체가 전액 조기상환을 청구할 경우에 대비해 일부 자금 충원이 필요한 상황"이라고 설명했다.
이수앱지스는 주주대상 CB 발행에 앞서 모회사인 이수화학을 대상으로 제3자배정 유상증자를 먼저 진행해 지분 희석을 최소화하겠다고 밝혔다.
아울러 전체 주주배정 유상증자가 아닌 주주배정 공모 CB 발행으로 주가 변동성에 대한 위험을 최소화하면서 향후 회사 성장에 따른 이익을 기존 주주들과 함께 공유하겠다는 입장이다.
이번에 발행되는 제8회차 CB는 표면이자율 3%와 만기이자율 5%가 반영돼 있고 조기상환청구권이 주어진다.
이날 코스닥 시장에서 이수앱지스는 오전 10시21분 기준 전날 대비 9.99% 떨어진 6400원에 거래되고 있다. 모회사 이수화학 주가는 유가증권시장에서 1.75% 내린 1만5200원을 기록 중이다.
