PwC "전 세계 엔터·미디어 산업, 향후5년간 성장률 둔화"

PwC '글로벌 엔터테인먼트 및 미디어 전망 2023-2027' 보고서 발간

성장률 매년 둔화 "소비자 지출 감소 원인"…디지털·광고 급성장

게임·생성형 AI 등 신기술이 성장 동력…"아시아 시장 개척해야"

한국 인터넷광고·게임 부문 성장세, 전 세계 평균보다 훨씬 낮아

앞으로 5년간 전 세계 엔터테인먼트·미디어(이하 E&M) 산업의 성장률이 매년 둔화되며 2027년 매출액은 전년 대비 2.8% 늘어나는 데 그칠 것으로 전망된다. 이는 국제통화기금(IMF)이 예측한 해당 연도 전체 산업의 성장률(3.1%)보다 낮은 수치다. 이런 저성장 국면에서도 디지털 분야의 매출 비중이 커지고, 광고 부문은 해마다 급성장하며 5년 후 '1조 달러 시장'에 접근할 것으로 보인다.

삼일회계법인의 글로벌 네트워크 PwC는 이 같은 분석을 담은 '글로벌 엔터테인먼트 및 미디어 전망(Global Entertainment & Media Outlook 2023~2027)' 보고서를 16일 발표했다. 올해로 24년째 발간되는 이 보고서는 전 세계 53개 지역, 13개 부문에서 E&M 산업을 분석하고 향후 예측과 전망을 소개한다.

보고서에 따르면 글로벌 E&M 산업에서 2022년은 중요한 전환점이었다. 2022년 E&M 산업 매출은 전년 대비 5.4% 증가한 2조 3200억 달러를 기록했으며, 이는 팬데믹으로부터 경제 산업이 회복되던 2021년 성장률(10.6%)에 비해 급격히 둔화된 수치다. 보고서는 성장률 부진의 주요 원인으로 소비자 지출의 감소를 꼽으며 "인플레이션, 팬데믹 장기화로 초래된 피로감, 전쟁의 불확실성과 지정학적 불안정한 상황 등이 소비자 지출에 영향을 끼쳤다"고 분석했다.

보고서는 E&M산업이 더 많은 영역에서 디지털화 되고, 광고 부문이 성장하는 것에 주목했다. 2027년 디지털 산업의 매출 비중은 전체 E&M 산업의 70.8%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2018년 55.2%보다 크게 늘어난 수치다. 또한 광고 부문의 매출은 2027년 1조 달러에 달할 것으로 예상된다. 이는 E&M산업이 분석하는 세 가지 축(광고, 소비자지출, 인터넷엑세스) 가운데 가장 큰 비중이다. 특히 향후 5년간 유튜브를 비롯한 광고 기반 주문형 비디오(AVOD) 시장의 광고 매출은 구독 수입을 뛰어 넘으며 2배로 커질 전망이다.

지역적으로 살펴보면 향후 5년간 세계 최대의 E&M시장은 여전히 미국이지만, 아시아 지역에서 높은 성장세가 예상된다. 미국에 이어 두 번째로 큰 E&M 시장 규모를 가진 중국은 2027년까지 이 분야 총 매출 성장률이 미국의 2배가 넘는 큰 폭의 성장세를 유지할 것으로 전망된다. 특히 보고서는 중국, 인도와 함께 아시아 3대 주요 시장으로 인도네시아를 주목하며 소비자 지출과 광고 부문의 성장이 기대된다고 밝혔다.

또한 보고서는 E&M산업의 성장을 이끌 주요 동력으로 게임 부문과 생성형 AI와 같은 신기술을 꼽았다. 특히 게임 부문은 아시아-태평양 지역에서 성장을 주도할 것으로 예상된다. 총 게임 매출은 2023년 2,270억 달러에서 2027년 3,120억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.9%에 달한다.

현재 게임 업계가 채택하고 있는 생성형 AI와 같은 신기술은 콘텐츠 개발과 함께 업계의 규모를 키우고 효율성을 높일 것으로 전망된다. 전 세계 업종별로 연평균 성장률(2022~2027년)을 살펴본 결과, 모바일 증강 현실(AR)이 26%로 가장 높았으며 가상현실(VR) 게임이 19.5%로 뒤를 이었다.

워너 볼하우스(Werner Ballhaus) PwC 글로벌 엔터테인먼트 및 미디어산업 리더는 "앞으로 E&M산업이 성장하고자 한다면 끊임없이 신기술을 적용해 발전시키고, 아시아와 같은 신시장을 개척해야 한다"고 조언했다.

이 밖에도 보고서는 팬데믹 기간 동안 침체를 겪었던 라이브이벤트 부문이 되살아나며 E&M 산업 평균보다 우수한 성과를 얻을 것으로 기대했다. 2027년까지 라이브이벤트 연평균 매출 성장률은 9.6%로 예상되며, 이는 전체 E&M산업의 연평균 성장률 전망치(2.4%)를 크게 웃돈다. e스포츠 매출은 이미 2022년에 코로나 이전(2019년) 수준을 넘어섰고, 극장 박스 오피스 수익은 2025년, 라이브뮤직과 문화 행사 매출은 2024년까지 코로나 이전 수준을 넘어설 것으로 예상된다.

한편, 보고서의 국가별 전망에 따르면 한국 E&M 시장은 전 세계 시장과 다른 움직임을 보이는 것으로 나타났다. 앞으로 5년간 한국 E&M 시장의 평균 성장률은 3.3%로 예상되며, 이는 전 세계 평균 성장률인 3.6%보다 낮은 수치다.

산업 부문별로 봤을 때 인터넷광고 부문의 성장세(4.4%)가 전 세계 평균(6.5%)보다 낮고, 큰 성장세를 주도했던 게임 부문의 성장세(3.5%)가 전 세계 평균(8.0%)보다 현저히 낮은 점이 영향을 미친 것으로 보인다.

한종엽 삼일PwC 미디어산업 리더(파트너)는 "K-콘텐츠의 위력은 여전하지만 국내 기업들은 기존 기대치를 재조정하고 그동안 이뤄졌던 투자를 기업 내부 역량으로 내재화해야 할 시점"이라며 "둔화된 성장률을 극복하기 위해 생성형 AI, 메타버스, NFT와 같은 신기술을 산업에 어떻게 도입할지 치열하게 고민해야 한다" 고 조언했다.