신고금액 2700억원 대비 2.5배 초과하는 유효수요로 4000억원으로 증액 발행
발행금리 4.27%, 금융지주 발행 신종자본증권 증 가산금리 역대 최저
실적 턴어라운드와 완전 민영화에 대한 시장 기대감 반영된 결과
◆…우리금융지주가 4000억원 규모 원화 '신종자본증권(조건부자본증권)' 발행에 성공했다. 사진=우리금융그룹 제공
우리금융지주가 4000억원 규모 원화 '신종자본증권(조건부자본증권)' 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
지난 11일 진행된 사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 6880억원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2700억원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리금융은 4000억원까지 증액해 발행하기로 했다.
이번에 우리금융이 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%(국고채 5년물+91bp)로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 또한 가산금리는 91bp로 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준을 기록했다.
우리금융지주 관계자는 "올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4천억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"며 "우리금융은 앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것"이라고 말했다.
한편 이번 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 오는 6월 19일 발행한다.
