북미 신형 스마트폰 증가세, 가동률 상승, 이익 3조원 증가
목표가, KB證(1만2000원→1만6000원), NH투자證(1만3000원→1만5000원)
미국 신형 스마트폰에 들어가는 디스플레이가 하반기부터 크게 증가해 LG디스플레이의 최대 생산 능력에 가까운 가동율을 보일 것이라는 분석이다. 하지만 올해는 적자폭만 줄이고 내년부터 이익이 실현될 것으로 추정하고 있다. 3년만의 흑자 실현이다.
KB증권 김동원 연구원은 4일 "OLED 패널 출하 확대에 따른 가동률 상승으로 향후 2년간, 3조원 규모의 영업이익 개선이 기대된다"면서 "올해 영업적자 규모 전망을 기존 (-)5382억원에서 (-)2892억원으로 수정했고, 2025년 영업이익은 기존 1516억원에서 5271억원으로 대폭 상향 조정했다"고 밝혔다.
이러한 추정에 따라 김 연구원은 지난 4월에 제시했던 회사의 목표주가 1만2000원을 1만6000원으로 33% 상향 조정했다.
◆…자료 : LG디스플레이 사업보고서 및 KB증권 리서체본부
NH투자증권 이규하 연구원은 지난달 21일 기업분석보고서에서 "북미 스마트폰 패널의 올해 출하량은 종전 5천700만대에서 20% 오른 6천850만대로, 2분기 말∼3분기 초에 차질 없이 납품이 시작되면 최대 생산 능력에 가깝게 물량 공급이 이뤄질 것"이라면서 "올해 하반기의 영업이익 전망치도 예전 790억원에서 3천990억원으로 대폭 올렸다"고 설명했다.
이 연구원은 LG디스플레이의 목표주가를 기존 1만3000원에서 1만5000원으로 15.4% 상향 조정하면서 "업황 및 실적 개선을 고려해 저가 매수를 권고한다"고 제안했다.
한편, 한국거래소에 따르면 LG디스플레이의 주가는 7월 4일 오후 1시 현재 전날보다 1.07%(130원) 오른 1만2290원에 거래되고 있다. LG디스플레이의 주가는 3년 전인 2021년 2만4840원까지 올랐지만 이후 계속 하락하다가 최근 상승세를 보이고 있다.
◆…자료 : 구글 주가정보
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