◆…사진=조세일보 그래픽
12일 금융투자업계에 따르면 경피약물전달 의약품 전문기업 티디에스팜은 지난 9일 일반 청약에 돌입해 12일 모집 일정을 마무리한다. 회사는 이번 기업공개(IPO)를 통해 총 100만주를 공모한다.
앞서 티디에스팜은 지난달 31일부터 이달 6일 실시한 수요예측을 성공리에 마무리했다. 국내외 기관 2256곳이 참여해 1331대 1의 경쟁률을 기록했다.
참여 기관의 98%가 희망 범위(9500~1만700원) 상단을 초과한 가격을 제시하면서 공모가는 1만3000원으로 결정됐다. 특히 83%는 상단을 30% 웃도는 1만4000원 이상으로 제시하면서 투심이 몰렸다.
티디에스팜은 국내 유일의 '핫멜트'(Hot-Melt) 공법을 이용한 제품 품질 차별화를 둔다. 핫멜트 공법은 피부 접착을 위한 점착제로 유기용매 대신 열가소성 수지를 이용해 피부 자극이 적고 친환경적이라는 특징을 가진 공법이다.
회사는 TDDS 연계 ▲개량신약 패치 개발 ▲니코틴 패치제 생산 ▲코스메슈티컬 사업 진출 등을 통해 기존 사업을 확장하고 신규 사업 진출도 가속화할 계획이다.
김철준 티디에스팜 대표이사는 "티디에스팜은 지속적으로 성장하는 TDDS시장에서의 경쟁력을 갖추기 위해 다양한 사업 포트폴리오를 확장해 나가고 있다"며 "이번 상장을 통해 국내를 넘어 글로벌 헬스케어 기업으로 성장하도록 노력하겠다"라고 말했다.
회사는 청약 일정을 마무리하면 오는 21일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
시각특수효과(VFX) 전문기업 엠83은 12일~13일 양일간 일반청약에 나선다. 회사는 IPO 물량 150만주를 전량 신주로만 공모한다.
엠83은 1일~7일 5일간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드 상단 초과인 16,000원으로 확정했다.
이번 수요예측에는 국내외 2128개 기관이 참여했다. 단순경쟁률은 1024.72대 1로 총 공모금액은 약 240억 원, 상장 후 시가총액은 약 1246억 원 규모가 될 것으로 전망된다.
회사는 이번 IPO로 확보될 자금을 해외 진출에 투자하여 글로벌 VFX 시장 내 입지를 다질 계획이다.
유럽 내 위치한 VFX 업체 A사를 인수하여 북미, 유럽 시장 진출을 목표로 하고 있으며, A사와 협력하여 VFX S/W 기술을 고도화하는 것은 물론, 중장기적으로는 할리우드 시장까지 공략할 예정이다.
정성진 엠83 대표이사는 "이번 상장을 통해 엠83은 높은 VFX 기술력과 맨파워를 기반으로 글로벌 종합 스튜디오로 도약하는데 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.
엠83은 22일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.
세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 전문기업 이엔셀은 12일~13일 양일 간 일반청약을 진행한다. 총 공모주식수는 156만6800주다.
앞서 이엔셀은 공모가를 1만5300원으로 확정했다. 이엔셀은 지난 2일부터 8일까지 총 공모주식수 156만6800주의 72%에 해당하는 기관투자자 물량 112만8096주를 대상으로 수요예측을 실시했다.
국내외 기관의 참여 건수는 2106건으로, 총 10억7089만주가 접수됐다. 경쟁률은 949대 1로 나타났다.
전체 참여 기관의 99.7%(가격 미제시 포함)가 희망공모밴드 상단 이상의 가격을 제시한 것으로 집계됐다. 그 중 상단을 초과한 가격을 제시한 비율은 43.8%에 이른다. 이에 회사 측은 공모가를 희망공모밴드( 1만3600~1만5300원) 최상단인 1만5300원으로 확정했다.
장종욱 이엔셀 대표이사는 "이번 코스닥 상장을 통해 조달한 자금을 GMP 제4공장 건설, 샤르코-마리-투스병(CMT) 임상 등에 활용할 계획"이라고 말했다.
이어 "코스닥 상장을 발판 삼아 세포·유전자치료제 국산화에 기여함으로써 국내 첨단바이오의약품 CDMO 시장을 선도하겠다"는 포부도 밝혔다.
이엔셀의 상장 예정일은 23일, 주관사는 NH투자증권이다.
