◆…사진=한화생명
4일 투자금융(IB) 업계에 따르면 한화생명은 4000억원 규모의 후순위채 수요예측에서 총 1조40억원의 주문을 받았다. 10년 만기 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 한다.
수요예측 결과에 따라 최대 8000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다. 오는 13일 발행 예정이다. 주관사는 KB증권, NH투자증권, 인수단은 한국투자증권, 한화투자증권, iM증권, 한양증권이다.
한화생명은 4.0~4.5%의 금리를 제시해 4.45%에 목표액을 채웠다. 12일 후순위채를 발행할 예정인 한화생명은 최대 8000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.
만일 한화생명이 후순위채 8000억원 발행을 마치면 올해 자본성 증권 발행을 통해 1조9000억원의 자본 확충을 완료하게 된다. 앞서 한화생명은 7월 5000억원, 9월 6000억원 규모의 신종자본증권을 각각 발행했다.
한편 국내 신용평가사들은 한화생명 후순위채에 대해 'AA(안정적)'으로 평가했다.
