FC, FP가 보험상품 및 다른 금융상품을 판매하기 위해 필요한 것은 관련 상품에 대한 전문적인 지식을 갖춰서 영업을 하는 것이 전부인 시대는 지났다. 고객의 고민을 함께 고민하고 의논하여 문제를 해결해가는 사람 즉, 고객의 파트너가 되어야 한다는 것이다.
그리고 현재 또 하나의 FC·FP(또는 PB)들이 직면하고 있는 중요한 사실은 자산 컨설팅 시장의 경쟁이 매우 치열해졌다는 것. 결국 향후 FC·FP(또는 PB)들이 이러한 경쟁구도에서 살아남기 위해서는 보다 전문적이고 정교한 컨설팅 능력을 갖추어야 한다는 것이 현실화 됐다.
특히 CEO나 개인 재산가들이 항상 고민하는것 중 하나가 세금문제. 요즘처럼 각종 세금규제가 강화되고 있는 현실에서는 무엇보다 세테크, 즉 세금과 관련된 문제를 결코 소홀해서는 안 된다.
나아가 하나를 알더라도 정확히 아는 것이 매우 중요하고, 고객이 궁금해 하는 사항에 대해 정확한 진단을 통해 고객의 종합자산관리 로드맵을 제시해야 하는 능력을 갖추어야만 차별화된 전문가로서 자리매김 할 수 있을 것이다.
재산가들을 위한 상속세 및 증여세 절세전략 강좌는 있다. 하지만 FC, FP 같은 컨설턴트들이 직접 실무에서 사용할 수 있는 절세강좌는 없다. 본 강좌는 FC, FP가 마케팅에 필요한 절세전략 중 가장 많이 발생하기도 하고 중요한 사항 20가지만 뽑아서 사례위주로 설명해 낼 계획이다.
교육은 12월 7일(금)에 실시한다.
자세한 사항은 조세일보 재무교육원 카테고리(www.joseilbo.com→교육→교육일정)을 이용하시면 확인할 수 있으며, 문의사항은 전화02)737-7004(담당자 : 채영철 과장), 이메일edu@joseilbo.com을 이용하면 더 많은 상담이 가능하다.
