 |
조세일보 재무교육원 주관으로 7일 한경닷컴 교육센터에서 열린 [FC, FP들이 반드시 알아야 할 20가지 절세전략]교육도 많은 관심 속에서 보험회사의 FC, FP, 금융기관과 증권회사의 PB 및 세무전문가 등이 참석한 가운데 오전10시부터 오후 5시까지 진행되었다. |
현재 FC·FP(또는 PB)들이 직면하고 있는 자산 컨설팅 시장은 경쟁이 치열해지면서 경쟁에서 살아남기 위해서는 보다 전문적이고 정교한 컨설팅 능력을 갖추어야 하고, 고객이 궁금해 하는 사항에 대해 정확한 진단을 통한 고객의 종합자산관리에 로드맵을 제시해야 하는 능력을 갖추어야만 차별화된 전문가로서 자리매김을 할 것이라데 이견이 없다.
이날 교육은 손봉석 회계사가 맡아 진행을 했다. 손 회계사는 “요즘 컨설팅을 하고있는 전문가들이 많은 지식을 얻으려고 노력하지만 정작 컨설팅 하는데 있어서는 고객이 궁금해 하는 사항에 대하여 자신이 습득한 지식을 자신감을 가지고 정확하게 제시하지 못하는 것 같다"며 “새로운 분야를 알려고 노력하는 것도 중요하지만 자신이 알고있는 지식을 고객에게 제대로 컨설팅하는 능력이 더 중요하다”고 강조했다.
이날교육에 참석한 수강생은 “현실적인 절세의 한계점과 리스크 부담의 수용문제를 짚어준게 획기적이었고, 환상적이고 절대적인 절세수단은 없다는 점을 인지시켜 준것도 좋았다”고 말했다. 또다른 수강생은 “그동안 알기를 원했던 절세방법들이 조세회피에 치우쳤다는 점과 합법적인 절세방법과의 차이를 인식하게 되어 새로운 영업전략을 세우는 계기가 되었다”며 만족감을 표시했다.
