9개 지주.은행…작년 연간 실적 5조원대 추정
국내 은행들이 지난해 벌어들인 연간 당기순이익이 5조 원을 조금 웃도는 것으로 전망됐다.
시중금리 하락으로 핵심인 이자이익이 줄어든데다 4분기 때 금호아시아나그룹 여신에 대한 대손충당금 변수가 생기면서 금융위기 전보다 실적이 절반 수준으로 쪼그라들 것이라는 관측이다.
하지만, 올해는 경기가 회복세를 타고 기업 구조조정이 어느 정도 마무리되면서 올해 연간 순이익은 10조 원에 육박할 것으로 예상됐다.
◇"작년 실적 5조 원대 전망"
13일 증권업계에 따르면 국내 상장된 KB금융지주, 우리금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주 등 4개 금융지주회사와 외환은행, 기업은행, 대구은행, 부산은행, 전북은행 등 5개 상장 은행 등 총 9개 금융회사의 작년 순이익 평균 예상치는 5조6천400억 원으로 집계됐다.
이들 금융회사의 연간 순이익은 2007년 11조 원이었으나 2008년 금융위기 여파로 7조 원으로 줄었으며 지난해에도 감소세를 이어간 것이다.
대신증권이 추정한 금융회사별 실적을 보면 신한지주가 1조4천50억 원으로 가장 많고 우리금융이 1조940억원으로 뒤를 이었다.
이어 외환은행(7천570억원), 기업은행(6천780억원), KB금융(6천290억원), 하나금융(2천690억원), 부산은행(2천380억원), 전북은행(530억원) 등의 순이다.
지주회사들의 주력 자회사인 은행들의 작년 순이익은 신한은행이 9천570억 원으로 가장 많을 것으로 전망됐고 국민은행(8천700억 원), 우리은행(8천280억원) 하나은행(2천730억원) 등이다.
◇`금호 충당금'이 변수
은행들은 최근 워크아웃에 들어간 금호아시아나그룹 관련 여신의 대손충당금 규모 등에 따라 실적이 바뀔 수 있다고 예상했다.
은행 여신은 건전성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 나뉘는데, 은행들이 어떻게 분류하느냐에 따라 쌓아야 할 충당금이 달라지기 때문이다.
시중은행 관계자는 "금호 관련 대손충당금 적립을 어떻게 할 것인지를 아직 정하지 못했다"면서 "어떤 은행은 `요주의'로, 다른 은행은 `고정' 이하로 분류하려는 것 같다"고 말했다.
우리은행은 금호산업 대출이 1조3천억 원, 프로젝트파이낸싱(PF) 1조 원 등으로 시중은행 가운데 가장 많다.
이에 따라 이를 `고정' 이하 여신으로 분류해 대출액의 20%가량을 충당금으로 쌓을 계획이다.
우리은행 관계자는 "금호 관련한 충당금 규모는 2천억 원대로 추정된다"며 "이를 감안해도 작년 연간 당기순이익은 1조 원에 육박할 것"이라고 말했다.
국민은행은 연말 부실채권 비율(NPL)을 1%로 맞추기 위한 채권 매각, 상각 과정에서 1천억 원가량의 추가 충당금을 적립해야 하는 실정이며 금호그룹 관련 여신도 산업은행, 우리은행에 이어 3번째로 많다.
이에 따라 시장 일각에서는 국민은행의 4분기 실적이 적자가 날 가능성도 제기되고 있으며 연간 실적은 3분기 누적 순익(6천180억 원)을 크게 벗어나지 못할 것으로 보고 있다.
신한은행의 작년 4분기 순익은 2천억 원을 웃돌 것으로 전망된다.
신한은행은 4분기때 NPL 비율을 1%로 낮추려고 부실채권을 상각·매각하는 과정에서 약 250억 원의 수익이 발생할 것으로 예상하고 있다.
◇올해 실적은 10조 원 육박할 듯
올해 실적은 지난해보다 크게 개선될 전망이다.
증권사들이 내놓은 9개 금융회사의 실적 전망치 평균은 9조4천500억 원으로 예측됐다.
신한지주와 KB금융이 올해 각각 2조 원 이상의 순이익을 낼 것으로 전망됐고 우리금융 1조5천억원, 기업은행 9천160억 원, 하나금융 8천500억 원, 외환은행 8천500억원 등으로 추정됐다.
금융위기 이후 진행된 기업 구조조정이 어느 정도 마무리되면서 충당금 적립 규모가 작년보다 줄어들 고, 순이자마진(NIM)도 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다.
최정욱 대신증권 연구원은 "작년에는 순이자마진 악화로 이자이익이 많이 감소했지만, 올해는 이자이익이 많이 늘어나 은해들의 순이익이 크게 늘어날 것"이라고 말했다.
하지만 각종 규제 강화 등으로 은행 영업 환경이 녹록지만은 않아 낙관할 수만은 없다.
한화증권은 보고서에서 "국내 은행의 작년 12월 말 기준 예대율(핵심예금기준)은 129.0%로 100%를 웃돌고 있다"면서 "따라서 예대율 관리를 위해 대출 둔화는 불가피할 것으로 보인다"고 말했다.
주택담보대출 기준금리 변경이 추진되고 있는 점도 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
NH투자증권의 김은갑 애널리스트는 "주택담보대출 기준금리 변경이나 금융당국이 추진 중인 가산금리 공시는 금리를 내리는 것을 목적으로 하기 때문에 은행업 수익성엔 부정적"이라고 분석했다.
