자영업자 월평균 매출 2445만원...2년 연속 감소

-최근 1년새 주택 구입 가구 7.2%
-신혼부부 17%는 자녀 계획 없는 '딩크족'
-노후 준비 시작 적정 연령은 41.5세

◇보통사람 핵심 이슈
▲코로나19 영향 및 대응
2021년 20~64세 경제활동가구의 월평균 가구 총소득은 493만원으로 코로나19 발생 후 소득이 감소했던 2020년보다 15만원 늘었다. 가구 총소득은 2019년보다는 7만원 증가하며 코로나19 이전 수준으로 회복했지만, 근로/사업소득은 직업별로 회복에 차이를 보였다. 정규직 임금근로자는 2021년에 근로/사업소득이 증가해 코로나19 발생 이전인 2019년보다7만원 늘어난 반면, 자영업자와 비정규직 임금근로자는 지난 2년간 근로/사업소득이 줄었다. 직업군 중 근로/사업소득이 가장 낮은 프리랜서는 2021년에 2020년보다 3만원 늘었지만, 2020년에 줄어든 33만원을 회복하기에는 역부족이었다. 코로나19로 대면 업종이 타격을 받으면서 자영업자, 비정규직, 프리랜서 등 불안정한 직업군의 소득 감소가 계속된 것으로 보인다. 전년 대비 가구 근로/사업소득이 감소한 경제활동자들은, 소득 감소에 따른 대응 방안으로 지출을 줄이고 보유자산 처분, 대출 이용으로 자금을 마련하거나 부가소득 창출을 위한 활동을 늘렸다. 상대적으로 근로/사업소득이 높고 대출이 용이한 자영업자, 정규직 임금근로자의 경우, 대출상품을 이용하거나 빌렸다고 응답한 비율이 2020년보다 늘었다. 2019년과 비교하면 근로/사업소득이 크게 감소한 비정규직 임금근로자와 프리랜서는 부업/재취업 등 부가소득을 창출하는 비율이 2020년보다 높아졌으며, 프리랜서는 보조 지원금을 신청하는 비율도 높아졌다.

2021년에 지출 규모가 커졌다고 응답한 비율은 높아지고, 알뜰 소비를 했다고 응답한 비율은 낮아졌다. 코로나19 장기화로 억눌렸던 소비가 표출되고, 물가가 상승한 영향으로 보인다. 2020년에 알뜰 소비 비율이 가장 높았던 프리랜서도 2021년에 알뜰 소비 비율이 9.5% 줄었다.

20~64세 경제활동자 중 약 80%는 2022년 가계 생활 형편에 대해 2021년 수준을 유지하거나 더 좋아질 것이라 예상했으며, 2022년 가계 소비지출도 지금과 똑같거나 더 늘어날 것이라 예상했다. 전반적으로 2022년에 생활형편이 더 나빠질 것이라는 응답보다 더 좋아질 것이라고 응답한 비율이 높았다. 가구 근로/사업소득이 낮았던 프리랜서는 타 직업군보다 2022년 생활형편에 대해 더 긍정적으로 예상했다. 2022년 소비지출이 줄어들 것이라는 응답보다 늘어날 것이라고 응답한 비율이 높게 나타나면서 소비심리가 서서히 회복되고 있는 것으로 보인다.

▲자영업자의 코로나19 영향
자영업자의 2021년 월평균 사업매출액은 2445만원으로 코로나19가 발생한 2020년보다 266만원 줄었고, 이는 코로나19 이전인 2019년 매출보다 28% 낮은 수준이다. 한국은행에서 진행한 ‘2021년 3분기 기업경영분석 결과’ 2021년 3분기 외부감사대상 2만 120개 기업의 매출액 증가율은 15.4%로 코로나19 이후 매출 회복세를 보였으나, 영세 자영업자들은 계속된 매출 감소로 어려움을 겪고 있다. 2019년 이후 지속적인 사업 매출 하락에도 코로나19 사태가 진정되고 경영 상황이 회복될 것이라는 기대로 사업을 유지해왔으나, 팬데믹 장기화에 따른 거리두기, 영업규제 등으로 운영은 점점 어려워지고 있다. 업종별로 사업 매출액 변화를 살펴보면, 2020년에 매출이 크게 감소한 무역업, 숙박업, 스포츠 및 오락/여가 관련 서비스업은 2021년에는 매출이 증가했으나 코로나19 이전과 비교하면 40~60%대에 미치는 수준이었다. 제조업, 건설업 및 광업, 요식업, 의류 및 잡화점은 2020년에 이어 2021년에도 매출이 줄었는데, 코로나19 이후 외국인 근로자의 입국 차질로 인한 일손 부족, 해외 진출 무산, 영업시간 제한 및 야외활동 감소 등의 영향으로 보인다.

업종별로 사업체를 운영하면서 어려웠던 부분에도 차이를 보였다. 상대적으로 사업 매출 규모가 큰 도매/소매업, 건설업/광업, 무역업은 시장 내 경쟁 심화와 더불어 낮아진 수익 대비 고정적으로 발생하는 지출의 부담으로 어려움을 겪었다. 타 업종 대비 매출 규모가 작은 자영업(숙박업, 요식업, 스포츠 및 오락/여가 관련 서비스업)의 경우 영업시간 축소, 모임 인원 제한 등 영업제약으로 인한 코로나19 영향을 크게 받았다.

코로나19로 사업 운영에 어려움을 겪은 매출 규모 1000만원대의 업종들은 매출 감소에도 영향을 받았다. 요식업, 교육서비스업을 운영하는 자영업자의 60% 이상이 2021년 사업 매출액이 2020년보다 감소했으며, 매출 감소자 중 대다수가 코로나19의 영향이 크다고 답했다. 숙박업 자영업자의 절반 이상이 2020년과 매출 수준이 비슷하다고 응답했으나, 코로나19 발생 후 큰 폭으로 감소한 매출을 유지하고 있는 것이라 여전히 어려운 상황을 버티고 있는 것으로 보인다.

코로나19 영향이 컸던 매출 1000만원대의 자영업자들은 사업 운영의 경제적 어려움을 해결하기 위해 영업방식 변경, 상품 개발, 홍보 등 사업 활성화 방안을 찾고, 대출, 보유자산 처분 등으로 사업운영자금을 마련하고 종업원 수 축소, 사업장 이전 등 긴축 운영을 고려하는 등 사업 운영을 지속하기 위해 노력했다. 스포츠 및 오락/여가 관련 서비스업, 요식업, 숙박업은 일시적인 영업 중단/폐업도 염두에 두고는 있으나, 사업 운영을 지속하기 위한 방안을 찾기 위해 다방면으로 애쓰고 있었다.

코로나19 등으로 사업 운영이 어려웠지만, 자영업자의 70% 이상이 2022년 사업 매출을 2021년 수준 이상으로 유지할 것이라고 예상했다. 2021년 사업 매출이 2020년보다 70% 이상 증가한 숙박업은 53.0%가 2022년에도 현재 매출 수준을 유지할 것이라고 예상했으며, 17.6%는 2021년보다 매출이 증가할 것이라고 기대했다. 2021년 사업 매출이 20% 오른 스포츠 및 오락/여가 관련 서비스업은 45%가 2022년에는 사업 매출이 더 오를 수 있을 것이라 전망했다.

▲코로나19 이후 교육비 지출 변화
가구 내 월평균 교육비 지출액은 2021년에 30만원으로, 코로나19가 발생한 2020년에도 줄어들지 않고 유지되었던 교육비가 2021년에는 2만원 더 늘었다. 2021년 월평균 소비액도 교육비와 마찬가지로 2만원 더 늘어나 가구 내 소비 증가에 교육비 지출이 일정 부분 영향을 미친 것으로 보인다.

자녀 학령이 높은 가구일수록 사교육비 지출은 더 크게 늘었다. 영유아 자녀가 있는 가구는 사교육비를 2020년보다 4만원, 미취학•초등학생 자녀가 있는 가구는 10만원, 중•고등학생 자녀가 있는 가구는 13만원 늘었는데 코로나19 원격수업으로 인한 학습 결손을 사교육으로 보충한 것으로 보인다.

▲코로나19 이후 대체 소비
경제활동인구 3명 중 1명은 2021년에 2020년보다 예정 없이 지출한 금액이 증가했다고 응답했고, 연령이 낮을수록 증가율이 컸다. 예정에 없는 목돈 지출이 늘어난 이유로 26.8%는 코로나19로 못했던 활동에 대한 보상 및 대체활동을 찾아 지출했으며, 20.8%는 스스로를 위한 선물/투자 목적으로 지출했다.

해외여행, 야외활동 제약으로 국내 숙박, 레저용품/장비 구입 등 여가/운동/취미활동에 예정에 없던 목돈을 많이 지출했다. 가구/가전제품, 자동차 구입, 집 인테리어 변경/리모델링 공사 등의 지출 비중도 높았는데, 코로나19 장기화로 집에서 보내는 시간이 늘며 내구재 보완, 교체에 신경을 쓴 것으로 보인다. 다른 연령대에 비해 20대는 미용, 명품 구입, 골프/헬스 회원권 구입을 위한 지출이 많았고 30대는 국내 숙박, 실내용 취미용품 구입을 위한 지출이 많았는데 코로나19 장기화로 국내 여행 수요와 억눌렸던 소비가 분출하는 ‘보복소비’가 증가한 영향으로 보인다. 더불어 30대 이상에서 레저용품/장비 구입 지출이 컸는데, 상대적으로 소규모 인원으로 즐길 수 있는 골프나 캠핑, 등산, 낚시 등의 야외활동이 코로나19 대체 여가생활로 호황을 누린 영향으로 보인다.

▲주택구입 행태
최근 1년 내 거주 주택을 구입한 가구 비율은 7.2%로, 2020년보다 1.0%p 늘었다. 구입한 주택 유형은 아파트가 84.1%로 가장 많았고, 빌라 및 다세대 주택, 단독주택, 오피스텔 순으로 모두 10% 미만이었다. 거주 주택 구입자를 연령대별로 살펴보면 20대는 6.4%, 30대는 가장 많은 34.7%로 20~30대가 40% 이상을 차지했고, 40대, 50대는 각각 32.5%, 20.8%로 나타났다. 2021년에 본인 또는 배우자 명의로 거주 주택을 구입한 당시 가격은 평균 3억9723만원으로 2020년보다 3000만원 가량 올랐다. 2030 세대도 2020년 대비 3000만원 가량 오른 평균 3억 6446만원에 주택을 구입했다. 주택 구입자의 79.1%는 대출을 이용했는데, 특히 2030대의 대출 이용률은 89.8%로 2020년보다 14.7%p 높았다. 2030 세대의 주택 구입 가격 상승액이 전체 주택 구입자와 유사하지만, 상대적으로 여유 자산이 적어 보유 자산을 온전히 활용하기보다는 대출을 이용한 것으로 보인다. 2030대 세가 구입한 주택은 2020년보다 2021년에 3352만원 올랐는데, 대출 금액은 그보다 더 많은 4955만원이 오르면서 대출을 활용해 더 많은 구입 자금을 마련했다.

최근 1년 내 거주 주택을 구입한 20~64세는 월평균 74만원을 부채 상환에 지출하지만, 2030대는 대출 금액이 많은 탓에 그보다 6만원 많은 80만원을 지출해 부채 상환에 부담이 있을 것으로 보인다. 현재와 동일하게 매월 80만원씩 상환한다고 가정하면, 2030대는 향후 17년간 부채를 상환해야 한다. 부채 상환 부담 속에서도 구입한 주택의 가치는 빠르게 상승해, 2021년 현재 2020년 대비 32.8%가 올라 5억원을 넘어섰다. 2030대 또한 근 2년만에 1억 4000만원 상승해 39.0%의 더 큰 상승 폭을 보였다.

현재 주택을 자가로 보유하고 있지 않은 경제활동가구 절반 이상이 향후 2년 이내 주택 구입 의사를 보였다. 빠른 부동산 가치 상승으로 구입 의향은 있으나, 상대적으로 구입 여력이 적은 2030대는 10명 중 1명만 2년 이내 구입할 계획이었다. 향후 2년 이내 거주 주택 구입 계획이 있는 가구의 50.5%는 대출을 이용해 구입 자금을 마련하고, 보유 자산 처분, 근로소득 등을 활용할 예정이었다. 상대적으로 자산이 적은 2030대는 그보다 높은 59.2%가 대출을 이용해 주택 구입 자금을 마련할 계획으로, 향후 대출 이용률은 점차 늘어날 것으로 보인다.

▲결혼준비 행태 변화
조사기간 기준으로 최근 1년 내 결혼한 20~44세 비율은 2017년에는 6.4%였으나, 2021년에는 4.5%로 약 2%p 감소했다. 2021년에 결혼한 20~44세의 55.0%는 주택 마련, 15.6%는 코로나19로 인한 제한/규제로 인해 결혼 준비가 힘들었다고 응답해 결혼율 하락에 영향을 준 것으로 보인다.

이들은 결혼을 위해 총 1억6916만원을 지출했는데, 2017년 1억3404만원에 비해 1.3배가 늘어났다. 코로나19 여파로 해외여행이 어려워지면서 신혼여행 비용은 2017년보다 148만원, 결혼문화 간소화 추세에 따라 예단, 예물 비용은 48만원 감소했지만, 주택마련 자금으로 3437만원을 추가 지출하면서 전체적인 결혼비용 증가로 이어졌다. 결혼자금은 주로 근로소득을 기반으로 가족/친지의 지원, 금융기관 대출을 이용해서 마련했다.

▲자녀 출산 인식 변화
최근 3년 내 결혼한 2030대 무자녀 가구의 17.4%는 자녀를 출산할 의향이 없었고, 4년 전인 2017년보다 5.8%p 늘었다. 생활의 여유, 부부만의 생활, 여가 니즈, 아이 필요성 못 느낌 등 가치관적 이유로 출산 의향이 없었는데, 결혼 후에도 자신의 삶을 중요시하는 인식과 니즈가 확산된 영향으로 보인다. 2017년에는 자녀 출산 의향 가구가 소득이 높았던 반면, 2021년에는 비출산 의향 가구가 높았는데, 경제적 상황보다 가치관에 따라 출산 여부를 계획하면서 상대적으로 높은 경제력에도 자녀 양육보다는 부부를 위한 생활에 집중할 것으로 예상된다.
2021년 동안 비출산 의향 가구는 출산 의향 가구보다 자기계발/취미/여가 등 본인을 위한 활동을 더 많이 즐겼으며, 30.0%는 향후 지출을 더 늘릴 계획이었다. 현재 활발하게 본인을 위한 활동을 하고 있는 비출산 의향가구의 대다수인 94%는 자기계발/취미활동에 대한 소비지출을 현재 수준을 유지하거나 더 늘리겠다는 의향을 보였다. 반면 출산 의향 가구의 12.6%는 향후 소비지출을 줄일 계획이었는데, 자녀 출산 후 경제적 여유가 부족해질 것을 고려해 본인을 위한 소비를 줄여 미리 대비하고 있는 것으로 예상된다.

▲은퇴 예상 시기와 노후 준비
전 연령대의 과반 이상이 60대 이후 은퇴를 예상하지만, 2030대의 6.4%는 30~40대에 은퇴를 고려하는 FIRE족으로 나타났다. 2030대가 생각하는 은퇴 예상 평균 연령을 살펴보면, 50대 이전 은퇴를 꿈꾸는 조기 은퇴 계획자는 41세, 정년 이후 은퇴 계획자는 68세로 27세 차이를 보였다.

이들은 본인의 현재 경제력 수준에 대해서도 인식 차이를 보였다. 조기 은퇴 계획자의 78.2%는 본인의 경제력 수준이 또래와 비슷하거나 높다고 인식했으나, 정년 이후 은퇴 계획자는 42.6%가 또래보다 낮다고 생각했다. 조기 은퇴 계획자는 정년 이후 은퇴 계획자보다 소득은 많고, 지출은 적었다. 월평균 가구 총소득은 381만원으로 정년 이후 은퇴 계획자보다 23만원 더 벌었는데, 소비는 4만원 더 적게, 부채 상환에는 6만원 더 많이 쓰면서 월 지출액은 비슷한 수준을 보였다. 하지만 월 저축/투자액은 14만원, 예비자금은 7만원 더 많아 정년 이후 은퇴 계획자보다 저축 여력은 더 컸다.

조기 은퇴 계획자는 경제적으로 여유가 있음에도 본인을 위한 취미 활동이나 여가/문화생활 등의 소비에는 소극적이었고, 현재를 즐기기보다는 미래를 위한 저축이 우선이라는 비율이 8.8%p 높았다. 반면, 정년 이후 은퇴 계획자는 본인을 위해 더 다양한 활동을 하며 현재를 즐기는 자기 만족을 위한 소비를 했다.

노후자금 마련을 위해 저축하는 조기 은퇴 계획자는 69.8%로 정년 이후 은퇴 계획자 62.4%보다 7.4%p 높게 나타났다. 정년 이후 은퇴 계획자 4명 중 1명은 노후를 위한 저축을 전혀 하지 않았는데, 계획한 은퇴 나이까지 아직 시간이 많이 남았다고 생각하는 것으로 보인다.

금융/투자 예치 자산 및 총 보유자산 현황을 비교해보면 조기 은퇴 계획자가 정년 이후 은퇴 계획자보다 조금 더 체계적으로 자산을 축적해 노후를 준비하는 것으로 나타났다. 조기 은퇴 계획자가 주식, 펀드 등 금융투자상품에 1.6배, 암호화폐에 2배 더 많은 자산을 예치했는데, 빠른 은퇴를 위해 단기간에 자산을 불리고자 고위험, 고수익 금융상품 중심으로 공격적인 투자 포트폴리오를 운영했다. 조기 은퇴 계획자의 총자산은 3억1768만원으로 정년 이후 은퇴 계획자보다 4073만원 많았는데, 자산 항목별로 살펴보면 금융자산과 기타자산의 규모는 비슷했지만 조기 은퇴 계획자의 부동산 자산이 2억4567만원으로 3000만원 더 많았다.


▲노후준비를 시작하는 40대
20~64세 경제활동자는 은퇴 후 여유로운 생활을 하기 위해 41.5세부터는 은퇴/노후 준비를 시작해야 한다고 답했다. 40대도 스스로 은퇴/노후 준비를 시작해야 할 나이가 되었다고 인식했으나, 실제 은퇴/노후를 위한 재무적 준비가 되어 있는 40대는 15.3%로 낮은 수준을 보였다. 은퇴/노후를 위한 재무적 준비가 부족한 이유로 부모, 자녀 등 가족을 위한 경제적 부양/지원에 대한 응답이 30대는 35.1%였으나, 40대는 57.0%로 부담감이 높아졌고, 50대가 되어서야 소폭 감소했다. 40대에는 성장기 자녀 양육과 동시에 부모님의 노후를 책임지다 보니, 정작 본인의 은퇴/노후를 준비할 여력은 부족한 것으로 보인다. 연령대별로 월평균 가구 총소득과 소비액 변화를 비교하고, 각 연령별 지출이 늘어나는 영역을 살펴보았다. 20대는 혼자 벌고 쓰는 미혼가구가 많아 타 연령보다 총소득 및 소비액 규모가 낮은 편이나, 30대부터는 기혼가구가 많아지고 가구구성원이 늘어나면서 가구 총 소득과 지출이 큰 폭으로 증가했다. 30대의 가구 총소득은 20대보다 1.7배 늘어났고, 월 고정 소비액도 똑같이 1.7배 늘어났으나, 부채상환액이 2.6배로 크게 증가하면서 저축/투자액은 소득 증가폭보다는 낮은 1.4배에 머물렀다. 반면 40대는 30대보다 가구 총소득은 1.2배 증가했으나 월 고정 소비액이 이보다 더 많은 1.4배 증가하면서, 부채와 저축/투자액은 소득 증가폭을 따라가지 못했다. 50대가 되어서야 소득 증가폭인 1.1배만큼 소비, 저축/투자액 등이 늘어나며 전반적인 가계 경제가 안정화되는 것으로 나타났다.

30대에 비해 40대에 크게 늘어난 소비 항목을 살펴보면 식비, 교육비, 용돈 지급 등으로 30대 대비 늘어난 월 소비액 79만원의 대부분을 가족을 위해 사용했다. 40대는 가족을 위한 고정 지출이 많은 반면, 본인의 노후를 위한 저축액은 적었다. 40대의 노후자금 저축 금액은 27만원으로, 월 소득 대비 저축금액을 비교하면 4.9%로 30대와 유사한 수준이었다. 현재 부담하는 지출이 많음에도 40대의 45.7%는 내년 소비 지출이 더욱 늘어날 것으로 예상해, 앞으로도 노후를 위한 자금 준비가 쉽지 않을 것으로 보인다.

40대는 학령기 자녀 가구가 많다보니, 앞으로 자녀의 학업, 결혼 등으로 인한 경제적 지원 부담이 지속될 예정이다. 더불어 40대 10명 중 3명은 향후 3년 내에 부동산 구입 의향을 갖고 있었는데, 부동산 구입자금 마련을 위해 39.1%가 대출을 이용하거나 가족 등의 지원을 받을 계획을 세우고 있어 소비지출이 늘어나고 부채 부담도 증가하면 노후 준비는 더욱 어려워질 것으로 예상된다.

40대의 57.2%가 정년인 65세 전에 은퇴를 예상하나, 58.4%는 정년을 넘긴 65세 이후에도 소득활동을 계속해야 할 것이라 생각하는 비율이 높았다. 특히 70세 넘어서도 일을 할 거란 응답은 33.2%였다. 현재와 앞으로의 상황을 고려할 때, 40대가 되어서도 스스로가 지금은 노후 준비가 녹록치 않아 예상 은퇴 시점보다 더 일을 해야 한다고 생각하는 것으로 보인다.

▲50세 이상의 은퇴준비 현황
재무적 준비가 잘 되어 있다고 응답한 50~64세의 총자산은 10억8128만원으로, 준비가 부족하다고 응답한 이들보다 2.4배(6억2,898만원) 많았다. 항목별로는 금융자산은 1억6566만원, 부동산 자산은 8억5748만원, 기타 자산은 5814만원을 보유했는데, 재무적 준비가 부족한 50~64세보다 모든 항목에서 2배 이상 많았다. 재무적 준비자는 월평균 저축/투자액 175만원 중 69만원(39.4%)을 노후 자금을 위해 정기저축하는 반면, 준비 부족자는 절반에도 못미치는 80만원 중 13만원(16.3%)만이 노후를 위한 저축이었다.

50~64세의 80% 이상은 '연금'을 은퇴 후 활용할 주소득원으로 예상했다. 재무적 준비자는 연금과 더불어 모아둔 보유자산, 투자수입 등을 은퇴 후 생활비로 활용하겠다는 응답이 많았던 반면, 준비 부족자는 노령수당 등 공공지원을 기대하는 비중이 더 컸으며, 은퇴한 후에도 소일거리 수준의 근로활동을 이어가겠다는 경우도 26.9%로 나타났다.

현재 노후 자금을 위한 저축/투자 및 재무활동 등을 고려했을 때, 은퇴 후 매월 조달 가능한 생활비는 준비자의 경우 293만원으로 현재 월소비지출액의 91% 수준으로 높게 나타났다. 반면 준비 부족자는 현재 소비/지출액의 59.7%인 157만원만 조달이 가능하다고 응답해, 노후 생활을 대비한 자금 마련을 위한 준비가 더 필요할 것으로 보인다.

재무적인 상태뿐만 아니라 비재무적인 측면에서도 재무적 은퇴 준비 여부에 따른 차이가 컸다. 재무적 준비자의 60% 이상은 건강상태, 은퇴 후 여가/취미 활동, 가족 및 지인 관계가 우수하다고 응답한 반면 준비 부족자는 비재무적인 준비 상태 역시 부족하다고 인식했다. 재무적 준비자 절반 이상이 현재 노후 준비 수준에 대해 전반적으로 만족한 반면, 준비 부족자는 만족하지 못하며 은퇴 후 노후를 걱정했지만 준비 여력은 불충분한 것으로 나타났다.

재무적 준비 부족자는 현재 생활비 마련과 자녀 부양/지원 때문에노후를 준비할 경제적 여력이 부족하다고 생각했다. 50대에서 60대로 은퇴가 다가올수록 가족 부양에 대한 부담은 조금 줄었지만 예상치 못한 목돈 지출이 많았고, 은퇴 후 생활에 필요한 자금을 과소평가했다는 인식도 더욱 커졌다. 50~64세 경제활동자는 현재 재무적 은퇴 준비 상태와 무관하게 모두 44~45세에는 노후 준비를 시작해야 한다고 한목소리를 내고 있다.