응답자 12.7%, 소득보다 지출이 커 저축 불가능
82.7% 가상화폐 투자...평균 투자액 883만원
하나은행 주거래자...경제적 여유있는 50대
KB국민은행 주거래자...저축상품 위주 안전추구형
◆…자료사진:연합뉴스
금융소비자의 주거래은행 결정 기준으로는 금융거래 규모, 거래 기간 및 빈도를 최우선으로 꼽은 것으로 나타났다. 또 금융소비자들 18%는 당장 먹고사는 문제 해결이 우선이라고 응답했으며 10명중 1명은 소득보다 지출이 커 저축이 불가능한 것으로 조사됐다.
29일 하나금융경영연구소가 발간한 '2023 대한민국 금융소비자 보고서'에서 향후 신규 금융기관과 거래를 시작할 의향은 51.6%, 기존 거래 기관을 이탈할 의향은 54.0%로 신규 및 이탈 의향 모두 절반을 넘었다.
◆…자료:하나금융경영연구소 제공
금융기관을 신규 거래할 의향은 베이비 부머 세대(54.6%)와 X세대(54.3%)에서 높게 나왔고 거래 금융기관을 이탈할 의향은 밀레니얼(57.1%)·Z세대(60.6%)에서 높았다.
거래 의향 기관별로는 핀·빅테크는 단기적으로 1년 내 거래 의향이 높은 반면, 전통 금융기관은 장기적으로 노후 자금 관리를 위한 거래 의향이 높았다.
금융기관과 거래를 강화하거나 이탈하는데 가장 큰 영향을 미치는 요인은 '온·오프라인 채널의 이용 편리성'이었다. 특히, 모바일·인터넷 채널의 이용 편리성은 거래 강화에, 영업점 이용의 불편함은 거래 이탈에 더 큰 영향을 미치는 것으로 분석됐다.
금융소비자는 거래 은행 중 금융거래 규모, 빈도 등을 고려해 가장 중요하다고 인식하는 한 곳을 '주거래은행'으로 정의했다. 주거래은행 한 곳의 거래 중요도는 61.1%로 금융 거래 시 심리적·물리적 영향력이 절대적이었다.
대다수 금융소비자는 주거래은행은 계속 유지할 계획이라고 답했다. 주거래은행 충성도 인식 조사에서 손해를 감수하고도 거래를 유지하겠다는 응답이 32.0%, 큰 이슈가 없는 한 거래를 유지하겠다는 응답이 50.3%로 총 82.3%가 높은 충성도를 보였다. 이는 전통은행(82.3%)과 인터넷은행(79.5%) 간 큰 차이가 없었다.
주거래은행 판단 요인으로는 오래 거래한 익숙함(54.2%)과 거래 빈도(47.3%)가 가장 컸다. 다만 전통은행은 거래 기간(60.5%)과 급여 거래(35.0%)와 같은 관성적 요인이, 인터넷은행은 자산통합관리(27.9%) 및 다양한 상품·서비스 가입(23.2%) 등 거래 활성화 요인이 비교적 높은 응답률을 기록했다.
◆…자료:하나금융경영연구소 제공
은행별로 주거래자의 특성도 상이했다. 하나은행은 타행 대비 경제적으로 여유가 있는 50대 초반 남녀 비중이 높았다. KB국민은행은 저축상품 거래가 활발한 안정추구형 소비자가 좀 더 많았다. 신한은행은 적극적 투자 성향의 30대 비중이 높았고 우리은행은 40대 남자 직장인이 많았다.
인터넷전문은행 주거래자는 공통적으로 전통은행 대비 금융자산이 낮고 젊은 특징을 보이지만 카카오뱅크와 토스뱅크의 주거래자 간 차이가 존재했다. 카카오뱅크 주거래자는 경제적으로 여유가 적은 대학생~사회초년생 비중이 높았지만 토스뱅크 주거래자는 투자에 적극적인 30대 남자 직장인의 이용이 높았다.
빅테크와 핀테크의 금융 서비스를 이용하는 소비자 중 91.9%가 네이버페이, 카카오페이, 토스, 페이코, 핀크, 뱅크샐러드 등을 이용했다. 하나금융연구소는 "MZ세대의 경우 10명 중 2명은 금융거래 시 은행보다 빅테크나 핀테크를 더 중요한 금융기관으로 인식하고 있어 모바일 금융으로의 패러다임 변화를 실감케한다"고 설명했다.
◆…자료:하나금융경영연구소 제공
월평균 가구 소득(489만 원)의 86%(421만 원)는 매월 소비·보험·대출상환·저축납입 등에 사용되고 나머지 여윳돈은 68만원에 그쳤다. 고정 저축·투자금 및 여윳돈을 모두 저축한다고 가정했을 때 평균 저축 여력은 소득의 30.9% 수준인 150만원이었다.
금융소비자의 45%는 저축 여력이 소득의 30%를 밑돌고, 특히 12.7%는 소득보다 지출이 커 저축이 불가능한 수준으로 조사됐다.
올해의 재정·경제적 목표를 묻는 질문에 금융소비자의 17.9%는 당장 먹고사는 문제 해결이 우선이라고 답했으며 13.4%는 재정 목표가 없다고 응답했다. 이러한 인식은 MZ세대에서 더 높게 나타났다.
가상화폐 투자에 관한 관심도 높았다. 금융소비자 82.7%가 '가상화폐 투자를 경험하거나 고려한 적이 있다'고 응답했다. 가상화폐 평균 투자액은 883만 원이었다. 투자 경험자의 71.1%는 누적 수익률이 -10% 이상 손실을 본 것으로 나타났다. 하나금융경영연구소는 "가상화폐 투자는 수익률에 대한 기대가 높지만 거래 중단 이유로 수익률 하락이 가장 높게 응답돼 상대적으로 투자가 활발한 MZ세대의 경제적 타격이 우려된다"고 밝혔다.
해당 설문조사는 하나금융경영연구소가 서울·수도권·광역시에 거주하는 만 20~64세 남녀 5000명을 대상으로 온라인으로 실시한 결과다.
