비은행예금취급기관, 성장성·수익성 제한 예상
여신전문금융업권, 수익성 제한되고 건전성 악화 지속
증권사 수익성·건전성 올해와 비슷
보험업, 성장성 둔화·건전성 유지 또는 소폭 하락
◆…사진=클립아트코리아 제공
세미나에서 KIF는 2024년에 국내은행 성장세 둔화가 지속되고 대손비용이 증가해 당기순이익이 2023년 대비 소폭 감소할 것으로 전망했다.
KIF는 신용위험 상승 등으로 자산 성장세 둔화가 예상되는 가운데 시장금리 하락으로 순이자마진은 다소 축소돼 이자이익이 올해 대비 소폭 감소할 것으로 내다봤다.
신규로 연체된 대출비율(신규연체비율)이 상승하는 등 대손비용 증가 징후가 나타나고 있으며 코로나19 기간 급증한 대출의 부실위험 증대, 만기연장·이자유예 신청 종료, 부도 시 손실률(LGD) 상향 가능성도 대손비용을 증가시킬 요인으로 분석했다.
이자이익은 정체하는 가운데 대손비용 증가로 인해 2024년 국내 은행 당기순이익은 2023년의 21조6000억원 대비 소폭 감소한 19조6000억원 수준을 기록할 것으로 전망했다.
권흥진 한국금융연구원 연구위원은 "국내은행은 경쟁압력이 높아지는 가운데 자금조달 변동성 확대 및 자산건전성 악화 등의 리스크에 대비하고 성장세 둔화에 대응하기 위한 방안을 적극 모색할 필요가 있다"고 말했다.
그러면서 "디지털 경쟁력 강화를 위해 핀테크기업과 협업·투자를 활성화하고 디지털 채널에 적합한 금융상품을 개발하며 소비자 접근성을 개선할 필요가 있다"며 "고성장 기업금융 부문 집중 투자 및 기업금융 분야 디지털 경쟁력 강화, 기후리스크 대응 강화, 현지 금융기관 지분 공동 인수를 포함한 해외진출 신전략 추진 등 지속성장 기반을 강화해야 한다"고 설명했다.
이어 "자산건전성 측면에서는 엄정한 신용평가를 통한 손실 적시 인식 및 여신관리 강화, 자금조달 리스크 측면에서는 핵심예금 경쟁력 강화 및 자금조달 타이밍 분산 등을 추진할 필요가 있다"고 강조했다.
2024년 비은행예금취급기관의 성장성 및 수익성은 제한될 것으로 예상됐다. 상호금융은 내부통제 관련 정책환경의 변화 가능성, 저축은행은 위험자산 부실화 확대 가능성에 대비할 필요가 있다고 지적했다.
여신전문금융업권은 고금리 환경의 장기화에 따라 올해에 이어 수익성이 제한되고 건전성 악화가 지속될 것으로 전망됐다. 부동산PF 대출 부실이 이연·누적될 것으로 보여 이들 자산 비중이 높은 중소형 여전사는 건전성과 유동성 관리가 올해보다 더욱 중요해질 것으로 봤다.
증권사의 수익성 및 및 건전성은 전반적으로 올해와 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망되며 자산운용사는 중소형사 중심으로 건전성 관리에 주의할 필요가 있다고 예상했다. 신탁업, 퇴직연금 등과 관련된 새로운 금융상품 개발 및 시장 개척 기회는 있으나 수익성 개선에 영향을 미치기에는 제한적일 것으로 내다봤다.
2024년 중 보험산업의 성장성은 둔화가 전망되고 수익성은 유지 또는 개선이 예상됐다. 건전성은 유지 또는 소폭 하락이 전망됐다. 보험산업의 주요 이슈 및 경영과제로 IFRS17 시행 2년차, 해외부동산 투자, 부동산 PF대출, 해외진출, 플랫폼의 보험상품 취급허용, 디지털 헬스케어, 요양서비스 사업 등을 들었다.
