◆…롯데건설 CI.
건설업계 전반에 PF(프로젝트파이낸싱) 리스크에 대한 경각심이 커지는 가운데 롯데건설이 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드조성을 통해 PF우발채무를 장기 조달구조로 전환했다.
롯데건설은 신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여한 2조 3000억원 규모 펀드를 조성했다며 7일 이같이 밝혔다.
이번 펀드는 은행 1조 2000억원, 증권 4000억원, 롯데 그룹사 7000억원으로 구성됐다. 이를 통해 롯데건설은 전체 5조 4000억원 규모 PF우발채무 중 2조 3000억원에 대해 3년간 장기로 연장이 가능해졌으며 올해 말까지 본PF 전환·상환으로 2조원을 해소할 예정이다.
내년 말 이후로 PF우발채무를 2조원대로 줄여 안정적 재무구조를 확보한다는 복안이다.
조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮추고 기간도 3년의 장기구조로 안정적 운용이 가능한 조건을 갖췄다는 게 회사측 설명이다.
롯데건설 관계자는 "시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다"면서 "지난해부터 PF우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며 작년 말 기준 약 2조원의 현금성 자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제없다"고 말했다.
