일본 전자지급결제(PG·Payment Gateway) 전문기업 SBI액시즈가 최종 공모가를 3600원으로 확정했다. SBI액시즈는 지난 20~21일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 확정했다고 26일 밝혔다.
SBI액시즈의 최종 공모가 3600원은 공모예정가(3000~3600원)의 상단이다. 총 공모금액은 약 192억원으로 확정됐으며, 상장 후 시가총액은 약 769억원 수준이다.
이 업체의 수요예측에는 국내외 총 267개 기관이 참여해 최종경쟁률 176.39대 1을 기록했다. 수요예측 참여 희망가격도 공모예정가 상단인 3600원 이상 신청 비율이 약 92%였으며, 상단 초과 신청 비율 또한 약 57%를 기록했다. 해외기관 참여 비중도 참여기관 수 기준 약 43%의 참여율을 보이며 높은 관심을 나타냈다.
SBI액시즈 측은 "지난해부터 이어진 해외기업에 대한 투자심리 위축의 영향으로 올해 1개 해외기업만이 한국 증시에 상장했다"며 "한국 및 아시아 전역으로의 사업 확대, SBI그룹 편입에 따른 시너지, 일본 전자지급결제 시장 성장 등에 대한 기대감이 투자자들에게 잘 전달된 것 같다"고 자평했다.
이노우에 신야 SBI액시즈 대표이사는 "공시대리인인 SBI그룹 계열사 SBI인베스트먼트코리아를 통해 한국 기업과 동일하게 공시 활동을 하며 상장기업으로서의 의무를 충실히 이행하겠다"며 "상장 이후에도 SBI그룹 내 계열사인 SBI모기지와 같이 실적 개선, 배당 검토 등 투자자 보호와 기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.
SBI액시즈는 일본 전자지급결제 전문기업으로 2012년 4월 일본 대표 온라인 종합금융그룹인 SBI그룹 계열사로 편입됐다. SBI액시즈는 28~29일 일반 청약을 거쳐 내달 17일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
