쓰리원은 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 이 회사의 김승필 대표 등을 대상으로 무기명식 무보증 사모 분리형 방식으로 발행키로 했다고 28일 공시했다.
이 BW는 2016년 9월 13일 만기가 되며 표면이자율, 만기이자율은 각각 6%, 6%이다. 내년 9월 13일부터 행사가능한 이 BW의 행사가는 주당 1275원이며 100% 행사가능토록 되어 있다.
쓰리원은 이 자금을 운영자금으로 사용한다고 밝혔다. 발행 대상자는 김승필 대표 30억원, 최대주주인 김덕필씨 30억원, 김정현씨 20억원, 박용국씨 20억원으로 발행될 예정이다. 청약일은 8월 30일, 납입일은 9월 13일이다.
이 회사의 신주인수권 가치는 블랙-숄즈 옵션가격 결정모형에 의거해 174원으로 산정됐다. 김승필 대표와 최대주주 김덕필씨가 행사할 수 있는 신주인수권주 물량은 각각 235만에 달한다. 또 김정현씨와 박용국씨도 신주인수권 물량을 각각 156만주씩 갖게 됐다.
