한국수출입은행은 지난 3일 밤 12억5000만 위안 규모의 3년 만기 딤섬본드 발행에 성공했다고 4일 밝혔다. 미화로 2억 달러에 상당한다.
딤섬본드는 홍콩 채권시장에서 발행되는 위안화 표시 채권으로 수은은 지난 2012년 7월 한국계 사상 최대 규모인 17억5000만 위안 규모의 딤섬본드를 발행한 바 있다.
발행금리는 3.60%, 미달러화 스와프 후 금리는 Libor + 0.51%로 이는 미달러화 공모 발행 시 금리보다 낮은 수준이다.
앞서 수은은 지난 2월 딤섬본드 3억 위안과 포모사본드 7억 위안으로 구성된 10억 위안 규모의 역외 위안화 채권을 발행했다.
포모사본드는 대만 채권시장에서 대만달러가 아닌 통화로 발행되는 채권을 말한다.
올들어 역외 위안화 공모채권 발행에 성공한 한국계 기관은 수은이 유일하다.
수은이 이번에 발행한 딤섬본드는 홍콩지역 채권투자자들의 투자처 다변화에 대한 수요를 적시에 포착했다는 시장의 평가를 받고 있다.
수은 관계자는 "올해 1월 22억5000만 달러의 글로벌 본드를 성공적으로 발행한데 이어 이종통화 발행을 통한 차입시장 다변화를 위해 위안화 시장을 지속적으로 모니터링 해왔다"며 "올해 초보다는 스와프 조건이 다소 악화됐으나 최근 발행이 없었던 비중국계 발행자로서의 차별성을 적극 내세워 채권의 표면금리를 낮추는 데 성공해 이후 한국계 기관의 딤섬본드 시장 재진출의 물꼬를 텄다는 의미가 있다"고 말했다.
