현대캐피탈, 9억 달러 글로벌 본드 발행

현대캐피탈이 9억 달러(한화 1조원 상당) 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 만기 5년 짜리 6억달러와 10년짜리 3억달러로발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 135bp, 미국 10년 국채수익률에 155bp를 더한 수준으로 정해졌다. 이는 투자자들에게 최초 제시한 가격보다 각각20bp와 15bp씩 낮은 수준이다.

현대캐피탈 관계자는 “역대 최대 규모의 해외채권 발행으로 그동안 5년 이하 만기의 글로벌 본드 발행에 주력했으나 장기 유동성 확보를 위해 10년 만기 채권도 최초로 발행했다”고 말했다.

한편, 현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행한 것을 시작으로 유로본드, 스위스 채권 등 세계 주요 자본시장에 진출해 정기발행사로 입지를 확고히 했다.