SK텔레콤이 표면금리 3.75% 조건으로 5년 만기 해외사채 5억 달러(USD, 한화 5330억원)를 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔다.
최근 글로벌 무역 분쟁에 따른 금융시장 불안과 금리 상승 기조 등 열악한 발행환경에서 높은 해외신용도와 미래 성장 잠재력 및 안정적인 현금흐름 등을 바탕으로 글로벌 투자자들의 적극적인 호응을 이끌어낼 수 있었다.
SK텔레콤은 이번 채권 발행을 위해 지난 3월 미국, 유럽, 아시아 등에서 글로벌 투자설명회(로드쇼)를 개최한 바 있으며 60여 주요 채권 투자자를 직접 만나 호의적인 반응을 얻었다.
채권 청약에서는 올해 국내기업이 발행한 외화사채 청약 중 최대 수준인 약 33억 달러가 몰려 최종 금리는 최초 제시한 금리 대비 22.5bp(1bp=0.01%) 낮게 결정됐다.
SK텔레콤은 “이번 해외사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획”이라며 “차입금 만기구조 다변화에 따른 재무구조 개선 효과도 기대된다”고 밝혔다.
